Воинственная Иллирия возрождается в теле Фрэд и обнаруживает перемены, произошедшие с Землёй за время её глубокого сна. Чтобы восстановить силу, демоница отправляется на поиски своего саркофага и жреца, обязанного помочь ей ориентироваться в новом мире. Появление Иллирии в "Вольфрам и Харт" совпадает с возвращением Энджела и Спайка из Англии. Несмотря на утверждения Нокса, что Фрэд исчезла навсегда, вампиры не желают сдаваться. Они собираются найти душу девушки и вернуть её в тело, занятое Иллирией. Уэсли узнаёт о причастности Ганна к появлению саркофага и в порыве мести ранит его. Тем временем демоница забирает оставшуюся силу из своего саркофага и, несмотря на противодействие Энджела, Спайка, Уэсли и команды спецназа, исчезает из здания вместе с Ноксом, чтобы осуществить давно задуманный план...
