В то время как Уэсли пытается наладить контакт с Иллирией, Энджел и Спайк стремятся найти больше информации о Старших Партнёрах. Единственным человеком, обладающим достаточным количеством знаний о них, является Линдси МакДональд, но после исчезновения маскирующих татуировок он был обнаружен Старшими Партнёрами и заточён в альтернативную реальность. В этом мире бывший адвокат ничего не помнит о своём прошлом. Он счастлив вместе со своей женой и сыном, однако, каждый день ему приходится спускаться в тёмный подвал своего дома, где его ожидает наказание в виде жестокого демона-пыточника, каждый раз вырывающего у Линдси сердце. При помощи Ганна Энджел и Спайк попадают в другое измерение, чтобы спасти Линдси, но для этого им необходимо оставить кого-то вместо него. Ведомый чувством вины за гибель Фрэд, Ганн добровольно остаётся в мире-тюрьме, чтобы испытывать страдания вместо Линдси...
