В лабораторию Фрэд прибывает массивный каменный саркофаг от неизвестного отправителя. Во время обследования девушка случайно вдыхает пыль из него, после чего состояние её здоровья начинает резко ухудшаться. Друзья с замиранием сердца узнают приговор врачей - в теле Фрэд появился некий паразит, перемещающийся в её организме и пожирающий Фрэд изнутри. Используя догадку Евы, которая в страхе за свою жизнь скрывается в покинутой квартире Линдси, Уэсли находит информацию о Глубинном Колодце - месте захоронения могущественных Истинных Демонов, самых первых властителей Земли. Энджел и Спайк отправляются в Англию, чтобы найти Глубинный Колодец и его Хранителя Дрогина...
