Намереваясь выйти на продавца оружия, получающего свой товар от "Вольфрам и Харт", Уэсли решает устроить пробную продажу, но сделка срывается из-за внезапного появления загадочных воинов в чёрном. После схватки выясняется, что смертоносные ниндзя являются сложными биокибернетическими механизмами - киборгами неизвестного происхождения, действующими по определённому заданию. Энджел недоволен действиями Уэсли, так как в результате под угрозу была поставлена жизнь Фрэд, которая получила лёгкое ранение. Сам Уэсли также сильно переживает из-за случившегося, одновременно наблюдая знаки внимания, которые оказывает Фрэд один из её подчинённых. Ситуацию осложняет приезд отца Уэсли, Роджера Уиндэма-Прайса, собирающегося восстановить сына в качестве одного из членов реконструированного Совета Наблюдателей...
