В окрестностях Лос-Анджелеса появляется древний ацтекский демон Тецкаткатль, жертвами которого становятся несколько человек. Уэсли выясняет, что демон возрождается раз в 50 лет для поисков талисмана, способного наделить его невероятным могуществом. Для выживания Тецкаткатлю необходимы сердца людей, совершивших в своей жизни героический поступок. В офисе "Вольфрам и Харт" Энджел снова обращает внимание на странного почтальона, постоянно носящего необычную маску. Лишь позже вампир узнаёт историю о Великолепной Пятёрке Лучадоров - отважных мексиканских борцов в масках, которые полвека назад помогали людям, сражаясь с вампирами и демонами...
