С наступлением Хэллоуина в здании "Вольфрам и Харт" планируется праздничная вечеринка с большим количеством приглашённых. Чтобы мероприятие посетило как можно больше гостей, Энджел и Лорн решают нанести визит демону Себассису - главе преступного демонического мира, присутствие которого на празднике должно значительно повысить его значимость для остальных клиентов фирмы. Но, несмотря на присутствие влиятельного демона, атмосфера вечеринки остаётся достаточно скучной до тех пор, пока не происходит убийство одного из помощников Себассиса. В то время как Себассис обвиняет в этом убийстве Энджела, Уэсли и Фрэд замечают некоторые странности в поведении гостей: сами они подозрительно быстро пьянеют после нескольких глотков пива, а ранее скептичный Спайк начинает восхищаться скучным праздником...
