В то время как на улицах города Коннор продолжает сражаться с многочисленными вампирами, прибывающими в ночной Лос-Анджелес, в отеле "Гиперион" Уэсли вместе с остальными пытается устроить допрос Анджеласа, заточённого в железную клетку. Но хитрый и безжалостный вампир не желает подчиняться и устанавливает правила своей собственной игры. В результате всем становится известно о связи Корделии и Коннора, а также о серьёзных разногласиях между Фрэд и Ганном. Тем не менее, Анджелас рассказывает Уэсли о том, что в прошлом Зверь хотел заручиться его поддержкой для убийства нескольких волшебниц, которым сам демон не мог причинить никакого вреда...
