Энджел не желает превращаться в Анджеласа для того, чтобы тот смог раскрыть тайны своей встречи со Зверем. Однако вскоре вампир понимает, что у него нет другого выхода. Желая предусмотреть все возможные неприятности, Энджел вместе с друзьями собирает в подвале отеля "Гиперион" большую и прочную железную клетку, которая должна оградить Ганна, Фрэд, Лорна, Уэсли и Корди от гнева Анджеласа. В то время как Уэсли находит чернокнижника Ву-Панга, способного исторгать человеческие души, Энджел предупреждает Коннора об опасности, которую представляет Анджелас для окружающих...
