На улицах Лос-Анджелеса воцаряется настоящий хаос: город, лишённый солнечного света, постепенно наполняется вампирами и демонами, убивающими людей. Тем временем в "Гиперионе" появляется Лайла Морган, по-прежнему скрывающаяся от Зверя в подземных туннелях. После встречи с ней Уэсли неожиданно понимает, что некто очень могущественный сумел уничтожить всю информацию о Звере в земном измерении, но эти данные ещё можно отыскать в других мирах. Корделия получает видение, описывающее способ возврата Энджелу его души, которая, по словам Ву-Панга, по-прежнему находится в исчезнувшем стеклянном сосуде. Но события начинают развиваться в совершенно ином плане, когда предложенный Корди ритуал не срабатывает, а Анджелас выходит из клетки под видом Энджела...
