На кладбище Баффи сражается с новообращённым вампиром, который в прошлом был её одноклассником. Холден Вэбстер отличается редкой любознательностью, поэтому схватка Истребительницы и вампира перетекает в разговор о смысле жизни, во время которого Баффи неожиданно для себя раскрывает Холдену свои переживания. В то время как в библиотеке Уиллоу предоставляется возможность поговорить с духом Тары посредством призрака Кэсси Ньютон, в опустевшем доме Саммерсов Дон сталкивается с неведомой силой, стремящейся запугать её...
