Ради выполния заключённого контракта Энджел и Ганн пытаются убедить Спайка отправиться в Италию и привезти оттуда голову влиятельного демона для его последующего воскрешения. Но вскоре выясняются тревожные обстоятельства, которые заставляют Энджела и Спайка вместе отправиться в Рим, где некоторое время назад поселилась Баффи. Вампирам становится известно о появлении их давнего недруга - Бессмертного - таинственной личности, не подчиняющейся силам Добра и Зла. Будучи известным любителем женщин, в прошлом Бессмертный сумел провести ночь вместе с Дарлой и Друзиллой, чем вызвал ненависть к себе со стороны Анджеласа и Спайка. Опасаясь за жизнь Баффи и усмирив чувство ревности, вампиры решают действовать сообща, чтобы спасти Истребительницу...
