Выполняя просьбу Уэсли, Иллирия без труда проникает в мир-тюрьму "Вольфрам и Харт" и освобождает Ганна. Теперь Чарльз пытается вникнуть в курс происходящих дел, первым из которых становится договор между беременной девушкой Амандой и демоническим кланом, претендующим на её ребёнка. Аманда собирается расстаться со своим малышом в обмен на исцеление мужа даже не предполагая, что её ребёнку может угрожать смертельная опасность. В этой ситуации последнее слово остаётся за Энджелом. Тем временем Уэсли и Спайк продолжают изучать способности Иллирии, несмотря на намёки Гамильтона о том, что Старшие Партнёры предпочли бы видеть могущественную демоницу мёртвой. Сама Иллирия по непонятной причине начинает непроизвольно перемещаться в прошлое и будущее на незначительные промежутки времени...
