Энджел и Ганн заканчивают приготовления к важным переговорам между двумя враждующими демоническими кланами, которые планируется провести в офисе "Вольфрам и Харт" в качестве нейтральной территории. Однако накануне встречи центральная фигура этих переговоров - посредник Тобиас Дюпри - найден мёртвым со следами укусов вампира на шее. В то время как разъярённые демоны требуют от Энджела и Ганна найти и уничтожить убийцу, встревоженная Хармони пытается скрыть от всех факт своего знакомства с Тобиасом за несколько часов до его смерти...
