Узнав, что их подруга ничего не помнит о своём прошлом, Энджел, Фрэд и Ганн решают некоторое время скрывать от Корди сверхъестественность своей работы. Однако правда всё же выплывает наружу и опасения друзей сбываются - испуганная Корделия убегает из "Гипериона" и вскоре сталкивается с Коннором, который приводит её в своё жилище и рассказывает всю правду о вампирах и демонах. Энджел вместе с Фрэд и Ганном бросается на поиски Корди, но они находят её одновременно с оперативниками "Вольфрам и Харт", предпринявшими безуспешную попытку похитить девушку, чтобы узнать от неё нечто новое о Высших Силах...
