Корделия и Груссалуг возвращаются из своего небольшого отпуска лишь для того, чтобы узнать о трагических событиях недавних дней. Энджел переживает потерю своего единственного сына, Корделия всеми силами пытается утешить лучшего друга, а Ганн сталкивается с последствиями своего прошлого. Несколько лет назад молодой охотник на вампиров заключил сделку с демоническим владельцем казино. Залогом этой сделки стала душа Ганна. Чарльз хочет исполнить условие сделки, но, не желая терять ещё одного члена своей семьи, Энджел собирается рискнуть собственной душой...
