Бездыханное тело Уэсли продолжает лежать в парке, но Фрэд и Ганн занимаются его поисками. Тем временем Энджел похищает руководителя Отдела Спецпроектов для того, чтобы узнать дорогу в мир Квортоф. В результате вампир попадает в загадочную Белую Комнату, в которой он узнаёт прошлом Сажана - кровожадного демона-воина, лишенного физической плоти из-за его жестокости. Для того, чтобы придать Сажану материальность и заставить его открыть портал в Квортоф, Энджел проводит ритуал из разряда чёрной магии. Фрэд и Ганн находят дневники Уэсли, из которых им становятся понятны мотивы похищения Коннора...
