Хольц продолжает готовить план своей изощрённой мести Энджелу. Он не допускает вмешательства Сажана в свою работу, поэтому бесплотный демон наносит визит Лайле Морган. Сажан объясняет, что ему необходима смерть Энджела, и, несмотря на иные планы своей фирмы относительно вампира, Лайла заключает сделку с демоном. Тем временем Уэсли продолжает перепроверять зловещее пророчество, предсказывающее гибель Коннора от рук Энджела. Но все попытки опровергнуть предсказание оказываются тщетными - Уэсли узнаёт, что смерти малыша будут предшествовать землетрясение, огонь и кровь...
