Пока Уэсли занимается поисками дополнительной информации, которая поможет раскрыть судьбу Коннора, Энджел неожиданно для себя начинает испытывать некоторое чувство ревности к Груссалугу, прибывшему на Землю из Пайлии для того, чтобы вновь увидеть свою принцессу Корделию. Ганн и Фрэд занимаются расследованием загадочных исчезновений, за которыми стоит необычное существо, пожирающее жизненную силу своих жертв. Для уничтожения монстра недостаточно даже боевого мастерства непобедимого Груссалуга, поэтому личная победа над демоном помогает Энджелу снова поверить в свои силы...
