Уэсли приходит к выводу, что Троклан - это стечение событий, которое должно привести к непоправимым последствиям. Энджел и его друзья продолжают заниматься поисками любой информации о ребёнке Дарлы, которого она вынашивает в своём чреве. Тем временем Дэниел Хольц при помощи бесплотного демона Сажана заканчивает осваиваться в новом для себя времени. В "Вольфрам и Харт" узнают о беременности Дарлы и это заставляет Отдел Специальных Проектов начать разработку операции по захвату вампирессы и её ребёнка...
