Уэсли и Ганну удаётся заполучить древний свиток с Пророчествами Найзии, в которых упоминается слово "Троклан", означающее предстоящую гибель всего человечества. Энджел с замешательством узнаёт о возвращении Дарлы, которая в поисках ответов на свои вопросы решила нанести визит своему бывшему любовнику. Потомок Энджела и Дарлы окутан завесой тайны, так как даже Лорн не в состоянии прочесть его будущее. В порыве отчаяния вампиресса сбегает из "Каритас", в то время как Уэсли и Фрэд делают очередное открытие - они начинают думать, что ребёнок Дарлы и может быть Трокланом, появление которого предсказывают пророчества...
