С помощью боевой косы, найденной в подземелье, Баффи без труда расправляется с тремя Турок-ханами и прикрывает отход отряда Фэйт из ловушки. Джайлз и Уиллоу безуспешно пытаются найти сведения о новом загадочном оружии, в то время как Баффи и Фэйт чувствуют, что в косе заключена могущественная сила, сродни их собственной. По просьбе Баффи Ксандер усыпляет Дон и пытается вывезти её из города перед началом ожидаемого конца света, а Эндрю вместе с Аней отправляются в больницу за медикаментами для раненых девушек, где они рассуждают о возможном исходе битвы с Изначальным Злом...
