Чёртова Пасть всё чаще напоминает о себе, вынуждая жителей Саннидэйла покидать свои дома и уезжать из города. Друзья Баффи приходят в себя после сокрушительного поражения от Калеба: девушки-кандидатки напуганы силой безжалостного священника, а Уиллоу всеми силами старается поддержать Ксандера, лишившегося глаза. Спайк и Эндрю отправляются в одну из пригородных церквей в надежде узнать что-то новое о Калебе, в то время как Фэйт решает развеселить подавленных девушек и берёт их с собой в "Бронзу"...
