В то время как Уиллоу без объяснения причин уезжает на пару дней из Саннидэйла, Джайлз возвращается из своего небольшого путешествия. Наблюдателю удалось найти волшебный Камень Прокариота, который должен нейтрализовать "переключатель" в мозгу Спайка, посредством которого Изначальное Зло превращает его в неуправляемого и злобного вампира. После неудачного использования камня Джайлз и Робин Вуд понимают, что Спайк по-прежнему остаётся опасен для Баффи и её друзей. Ночью, на кладбище, Джайлз и Баффи беседой о жертвах во имя спасения мира...
