Прошло более трёх месяцев с тех пор, как Баффи пожертвовала своей жизнью, чтобы вновь спасти Землю. Теперь с вампирами приходится сражаться её друзьям, которые с трудом справляются с этой задачей. И всё же ситуация не совсем безнадежна, так как со злом также сражается и Баффи-робот, восстановленная Уиллоу и играющая роль "живой Баффи". Джайлз улетает из Саннидэйла в Лондон, оставляя Аню хозяйкой "Магической шкатулки"...
Банда демонов-мотоциклистов продолжает бесчинствовать на улицах Саннидэйла. В то время как главарь Геллионов по кличке Рейзор собирается казнить Баффи-робота, Уиллоу, Таре, Ксандеру и Ане удаётся добраться до "Магической шкатулки". Друзья понимают, что их план оживить Баффи провалился и теперь ничто не сможет вернуть Истребительницу. Тем не менее, Уиллоу решает выйти на улицы города для того, чтобы найти Спайка и Дон, которым удалось ускользнуть из дома.
