Энджелу и Спайку вновь приходится сотрудничать во время поисков молодой девушки, страдающей психическим расстройством и сбежавшей из специальной клиники. История Даны трагична, поскольку вся её семья была убита несколько лет назад, а сама она несколько месяцев находилась в плену у жестокого убийцы, истязавшего её. Вскоре Энджел начинает догадываться, что Дана может быть одной из Истребительниц нового поколения, пробуждённых к жизни заклятьем Уиллоу. Его догадку подтверждает неожиданный помощник - Эндрю Уэллс, прибывший в Лос-Анджелес по поручению Руперта Джайлза. Бывший Суперзлодей рассказывает о том, что Баффи и Джайлз не всегда успевают отыскивать новых Избранных и обучать их...
