Энджел вновь получил назад свою душу, но вместе с друзьями его ожидает шокирующее известие, когда впервые за последние несколько дней Корделия выходит из своей комнаты и демонстрирует всем свою беременность. Осознавая, что плод в чреве их подруги может оказаться нечеловеческим, Энджел, Уэсли, Фрэд и Лорн собираются выяснить как можно больше о беременности Корди, не прекращая поисков информации о таинственном хозяине Зверя. Тем временем Ганн соглашается на просьбу воровки Гвен Рэйден помочь ей в освобождении маленькой девочки Лизы, невольно ставшей заложницей в охраняемом и высокотехнологичном особняке...
