После того как тело Дэниела Хольца сгорает в огне, хладнокровный и расчётливый Коннор начинает вести двойную игру. Притворяясь любящим сыном Энджела, юноша ожидает подходящего момента для осуществления мести, которую он вместе с Джастин избрал для своего отца. После ухода Груссалуга для Корделии наступает момент откровения - она понимает, что любит Энджела и собирается прямо сказать ему об этом. Договорившись о встрече на берегу океана, Корди отправляется в путь. Отношения между Уэсли и Лайлой получают дальнейшее развитие, Энджел осознаёт всю силу гнева своего сына, а Корделия сталкивается с посланником Высших Сил Скипом, предлагающим ей подняться на следующую ступень человеческого существования...
