Когда становится известно о трёх идентичных убийствах, после которых от жертв оставалась лишь одна кожа, Энджел предлагает взяться за расследование этого случая. В стенах "Вольфрам и Харт" юрист Гэвин Парк пытается доказать Лайле, что он по праву заслужил свой перевод в Отдел Спецпроектов. Расследование убийств выводит Энджела на одинокого старика Маркуса Роско, проживающего в доме престарелых. Маркус занимается тем, что при помощи магии меняется телами с молодыми парнями и вновь наслаждается радостями жизни...
