Когда в городе начинают происходить многочисленные жертвоприношения и таинственные обряды, Энджел догадывается, что все они неким образом связаны с деятельностью "Вольфрам и Харт". Хост рассказывает вампиру о приближающемся времени инспекции в фирме, на которую самолично прибудет один из Старших Партнёров в облике могучего демона Клейнака. В то время как Вирджиния Брайс решает оставить Уэсли, Кейт Локли приходится отчитываться перед начальством за низкий показатель раскрытия загадочных и необъяснимых дел...
