Энджел возвращается из Саннидэйла, где он незаметно оберегал Баффи от смертельной опасности, предсказанной в одном из видений Дойла. Но Истребительница узнаёт о том, что всё это время предчувствия не обманывали её, и она могла ощущать присутствие Энджела рядом с собой. Во время своей поездки к отцу в Лос-Анджелес Баффи наносит неожиданный визит своему спасителю. Разговор между двумя бывшими возлюбленными прерывает появление демона Мора - безжалостного наёмного убийцы, истребляющего воинов Света...
