После поцелуя с Баффи Энджел демонстрирует своё знание того, что в Чёртовой Пасти вновь появилось Изначальное Зло, несколько лет назад склонявшее его к самоубийству. Истребительница удивлена тем, что ему всё известно и Энджел показывает ей коричневую папку с бумагами, замечая что он уже кратко ознакомился с происходящими здесь событиями. Он собирается продолжить свой рассказ, но в следующий момент вампира отбрасывает в сторону Калеб, из глаз и носа которого течёт чёрная кровь. С массивной статуэткой в руке, священник глухим и неузнаваемым голосом предлагает Баффи закончить их начавшуюся схватку...
Схватка между Калебом и Баффи возобновляется. Они обмениваются ударами и блокируют их - Калеб всё ещё использует статуэтку, а Истребительница крепко держит в руках косу. В конце концов, Баффи удаётся выгадать момент и она наносит Калебу удар снизу вверх между ног, резким движением разрезая его тело на две части. Спайк некоторое наблюдает за происходящим, не обращая внимания на призрак Баффи, стоящий около него, и затем незаметно покидает склеп. Энджел приходит в себя после мощного удара и протягивает Баффи коричневую папку с бумагами, объясняя что эта информация может помочь в её противостоянии с Изначальным Злом. Также Энджел показывает Истребительнице небольшой изящный амулет на цепочке. Он обладает некоей "очищающей" силой и может наделять своего носителя достаточно большой силой. Однако, носителем амулета должен быть чемпион, обладающий душой, но превосходящий своими силами человека. Энджел собирается присоединиться к Баффи в её схватке и использовать загадочный амулет на себе, однако его удивляют слова Истребительницы, которая просит его вернуться в Лос-Анджелес. Баффи объясняет, что она не может рисковать Энджелом, и в случае её поражения он должен будет продолжить сражаться с Изначальным Злом. Баффи с озабоченным видом выходит из склепа, в то время как Энджел догадывается что у её просьбы может быть и другая причина. Он догоняет Истребительницу на улице и сообщает, что почувствовал на ней хорошо знакомый запах Спайка. Энджел не слишком удивляется когда узнаёт о том, что у его давнего соперника тоже появилась душа. Он пытается определить действительно ли Баффи любит Спайка, однако она лишь отвечает, что он остаётся в её сердце. Истребительница объясняет, что долгое время она винила себя в несложившихся личных отношениях, но только сейчас она начала понимать нечто очень важное. Баффи не чувствует себя готовой к длительным отношениям. Она сравнивает себя с печеньем которое ещё не до конца испеклось, и когда это произойдёт она позволит себя "съесть". Она всё ещё находится в поиске, считая что ещё не достигла своего окончательного формирования как личности, и вскоре Энджел понимает ход её мыслей. Он протягивает Баффи амулет и медленно уходит в тень ночного кладбища. Однако, перед этим он интересуется когда Истребительница поймёт, что она готова. Баффи отвечает, что не заглядывает так далеко в будущее. Но глядя вслед уходящему Энджелу она с надеждой замечает, что для этого могут потребоваться годы. Понимая этот намёк, Энджел с улыбкой отвечает: "От этого я не постарею", после чего он окончательно скрывается в тени... С кладбища Баффи возвращается домой и обнаруживает на пороге мрачную Дон. Младшая сестра легко пинает Истребительницу по ноге, давая понять что инцидент с её отъездом исчерпан. Баффи заглядывает на кухню и видит сидящего на стуле Ксандера, который в присутствии Уиллоу, Ани и Джайлза медленно приходит в себя после удара электрошоком. Друзья рады узнать о том, что Калеб был убит... Баффи спускается в подвал, где Спайк яростно бьёт боксёрскую грушу с приколотым к ней карикатурным изображением Энджела. Он сразу сообщает, что видел как она целовалась с Энджелом, однако Баффи отвечает что это был всего лишь поцелуй приветствия. Она удивляется когда Спайк протягивает к ней руку и просит отдать амулет, переданный Энджелом. Вампир понимает, что после отъезда Энджела только он сможет стать носителем амулета, однако Истребительница сообщает что носитель должен быть истинным чемпионом. Вампир выглядит разочарованным, однако Баффи всё же отдаёт ему амулет. Она намекает, что Фэйт по-прежнему занимает её комнату, однако Спайк заявляет что у него есть своя гордость, и он не собирается "наслаждаться" запахом Энджела, оставшимся на ней. Баффи всё понимает и собирается уйти, однако вампир наступает на горло своей гордости и останавливает её... Позже ночью, одетая Баффи просыпается в объятьях Спайка на его кровати. Она осторожно встаёт с постели и задумчиво вглядывается в тёмное окно подвала, когда рядом с ней тихо появляется призрак Калеба. Истребительница знает что настоящий Калеб уже мёртв и Изначальное Зло полностью соглашается с этим. Призрак замечает, что Калеб успел хорошо послужить и теперь у Баффи и её маленькой армии не остаётся никаких шансов на победу. Превратившись в саму Баффи, Изначальное Зло сообщает что любая Истребительница обречена на одиночество, несмотря на всю свою силу. Спящий Спайк неожиданно просыпается от ночного кошмара. Он не видит никого рядом с Баффи и интересуется всё ли в порядке. Глядя на него, Истребительница с изумлением понимает что у них появилась реальная возможность победить в предстоящей битве...
На следующий день в своей комнате Баффи собирает Джайлза, Уиллоу, Фэйт, Дон и Аню. Друзья с изумлением смотрят на Истребительницу, услышав её новый план. Джайлз отмечает, что помимо радикальности этого решения, план Баффи бросает вызов всем методам с помощью которых каждое прошлое поколение сражалось со злом. Тем не менее, Наблюдатель называет этот план блестящим. Серьёзно обеспокоена лишь Уиллоу, на плечи которой Баффи возлагает основную ответственность за реализацию своего плана. Колдунья замечает, что она собирается совершить нечто чего не совершала никогда в жизни, а это означает полную потерю контроля над собой и угрожает непредсказуемыми последствиями. Джайлз уверяет Уиллоу, что она получит любую помощь от него и волшебниц из Ковена. После ухода Джайлза, Дон, Ксандера и Ани в комнате остаются лишь Баффи, Уиллоу и Фэйт. Фэйт наблюдает за тем, как Баффи молча передаёт в руки Уиллоу боевую косу... Чуть позже в гостиной собираются все потенциальные Истребительницы и друзья Баффи. Истребительница сообщает им, что она устала ожидать начала битвы. Она устала находиться здесь, и поэтому не желает ждать того момента, когда армия Изначального Зла будет полностью готова. Баффи заявляет, что завтра утром она собирается открыть печать Данзалтара и проникнуть в Чёртову Пасть, чтобы покончить с врагом раз и навсегда. Она объясняет, что девушки-кандидатки пока ещё не имеют той силы, которой обладает она и Фэйт, однако сейчас потенциальным Истребительницам необходимо сделать важный выбор... После собрания Робин и Фэйт отправляются в школьный подвал для того, чтобы забаррикадировать всевозможные лазейки кроме единственного выхода, ведущего непосредственно в здание школы. За работой они обсуждают рискованный план Баффи, но затем переходят на личные темы. Вуд объясняет Фэйт, что в своём одиночестве она не замечает вокруг себя остального мира, в котором она может встретить довольно приличных мужчин, способных её удивить. Весёлая Фэйт разыгрывает неподдельное удивление когда её собеседник заявляет, что ей ещё необходимо набраться опыта. Фэйт собирается доказать свою "опытность" прямо в подвале, однако Робин останавливает девушку и предлагает договориться о том, что если они переживут эту битву Фэйт даст ему возможность удивить её... Ночью в своей комнате Уиллоу продолжает готовиться к предстоящему дню, в то время как Кеннеди лежит рядом с ней на кровати. В разговоре Кеннеди упоминает, что она будет находиться вместе с Уиллоу и поможет ей. Колдунья всё ещё боится потерять контроль над собой и в случае непредвиденных обстоятельств просит подругу убить её, однако Кеннеди верит в Уиллоу и уверена в том, что она справится со своей задачей... Ксандер, Джайлз, Эндрю и Аманда сидят за столом на кухне и играют в ролевую игру при свечах. Джайлз недоумевает, почему он не может просто пойти спать, а Аманда спрашивает кто же может спать в такую ночь. Нежно глядя на крепко спящую за столом Аню, Ксандер отвечает что спать в такую ночь могут только сумасшедшие... Баффи в одиночестве сидит на крыльце своего дома, в то время как в подвале Спайк задумчиво разглядывает изящный амулет с прозрачным камнем посередине. Он встаёт с постели когда видит Баффи, которая спускается к нему в подвал... Наступает утро. Неподалёку от здания школы Саннидэйла припаркован жёлтый школьный автобус. Робин Вуд вместе с Баффи, Фэйт и остальными уверенно заходит в пустующие коридоры школы. Он громко сообщает, что отныне в этой школе действует только одно правило - убивать всё что движется. Баффи приказывает всем потенциальным Истребительницам спуститься в подвал вместе с Фэйт и Спайком. Робин сообщает Уиллоу, что она она может разместиться в его кабинете, который находится прямо над печатью Данзалтара. Кеннеди берёт сумку с ингредиентами и уходит, чтобы начать подготовку. После этого Вуд объясняет, что если вампиры сумеют выбраться из подвала, то у них будет всего три точки выхода из здания школы, поэтому он вместе с Джайлзом собирается оборонять главный зал, Ксандер и Дон должны будут стоять на выходе во внутренний двор, а Эндрю вместе с Аней защищают северный коридор. Растроганный важностью момента, Эндрю пытается выразить всем свою благодарность и восхищение, однако Аня хватает его за руку и уходит с ним на точку. Дон собирается проверить свою область ответственности, но Баффи останавливает сестру. Понимая, что она хочет с ней попрощаться, Дон не хочет чтобы Баффи говорила ей что-либо, так как это в любом случае будет похоже на прощание. Вместе с сумкой с оружием она уходит, оставляя в главном коридоре только Баффи, Уиллоу, Ксандера и Джайлза. Некоторое время друзья молчат и только смотрят друг на друга, после чего начинают строить планы на будущее. Затем Ксандер, Уиллоу и Баффи уходят вглубь школы, в то время как Джайлз смотрит им вслед и произносит: "Земля определённо обречена"... Шагая по коридору, Уиллоу первой сворачивает в кабинет директора, а затем и Ксандер уходит в другую сторону, оставляя Баффи в одиночестве. Истребительница присоединяется к остальным в подвале. Девушки-кандидатки толпятся вокруг печати Данзалтара. Фэйт протягивает Баффи небольшой нож и та проводит острым лезвием по своей ладони, позволяя нескольким каплям своей крови стечь на печать. Эту процедуру повторяют все остальные, после чего печать Данзалтара озаряется белым светом - лучи пентаграммы вновь образуют пирамиду и металлический диск печати проваливается глубоко под землю, открывая ведущую вниз лестницу. Баффи идёт первой, следом за ней следуют Фэйт, Спайк и остальные... В кабинете директора Кеннеди наблюдает как Уиллоу заканчивает приготовления к ритуалу. Колдунья сидит на полу в окружении нескольких свечей, и перед ней лежит боевая коса. Кеннеди страстно желает, что Уиллоу удалось совершить задуманное... Лестница приводит Баффи, Фэйт, Спайка и остальных девушек в огромную пещеру, которая на самом деле оказывается лишь вершиной глубочайшей пропасти. Когда девушки подходят к краю обрыва они с изумлением смотрят на происходящее внизу. Огромная подземная каверна Чёртовой Пасти заполнена бесчисленным множеством разъярённых Турок-ханов. Первобытные вампиры продолжают готовить своё оружие. Изумлённая вместе со всеми Баффи замечает, что она не испытывает никакого страха до тех пор, пока Уиллоу не создаст своё заклятье или пока их не заметят вампиры. Однако, в этот момент Турок-ханы поднимают свои головы вверх и замечают незнакомцев, после чего они огромной живой лавиной устремляются на вершину пропасти. Баффи, Спайк, Фэйт и потенциальные Истребительницы готовятся к сражению...
Лавина первобытных вампиров продолжает подниматься к ним из пропасти, и Баффи с замиранием сердца понимает что теперь всё зависит от Уиллоу... В кабинете директора Уиллоу сосредоточенно прикасается к косе, сотворяя своё грандиозное заклятье. Внезапно, её вместе с оружием охватывает ослепительный белый свет. Восхищённая колдунья поднимает свои глаза к потолку... Время действия: утро прошлого дня... Баффи продолжает рассказывать о своём плане друзьям и девушкам-кандидаткам. Она объясняет, что их выбор заключается в том, чтобы не дожидаться смерти одной из действующих Истребительниц, но заполучить их силу прямо сейчас. Столетия назад несколько шаманов придумали правило, согласно которому в поколении может быть лишь одна Истребительница вампиров, однако теперь пришла пора изменить это правило. Баффи сообщает что она готова поделиться своей силой со всеми остальными. И Уиллоу поможет ей сделать это, используя мощь, заключенную в древней боевой косе Хранительниц... Время действия: текущее время... В Чёртовой Пасти все потенциальные Истребительницы ощущают в себе произошедшие перемены... Подобное происходит с девушками по всему миру - заклятье Уиллоу одновременно разыскивает всех существующих девушек-кандидаток, и наделяет их силой настоящих Истребительниц вампиров... Первая волна Турок-ханов достигает Баффи и её отряда, теперь состоящего из настоящих Истребительниц, и между ними завязывается ожесточённая схватка. Вай, Рона и Аманда уверенно сражаются с первобытными вампирами, которые раньше вселяли в них страх... В кабинете директора Кеннеди также ощущает в себе перемены. Она с изумлением бросает взгляд на свою подругу - Уиллоу объята ярким светом, её волосы выглядят белоснежными, а сама колдунья с восхищением наслаждается силой, которую высвободило её заклятье. Внезапно всё заканчивается и Уиллоу вновь становится сама собой. Она сообщает, что теперь Кеннеди стала настоящей Истребительницей, и просит отнести Баффи её оружие. Кеннеди хватает косу и выбегает из кабинета в подвал, в то время как обессиленная и довольная собой Уиллоу падает на пол... Кеннеди присоединяется к битве с Турок-ханами и бросает Баффи косу, после чего с удовольствием начинает сражаться с вампирами, используя свою новообретённую силу... В коридорах школы также разгорается битва: некоторым вампирам удаётся выбежать из подвала и они разбегаются в различных направлениях, нападая на тех кто защищает выходы из школы. В своём коридоре Джайлз и Робин Вуд противостоят одному отряду Турок-ханов, в то время как на своей позиции Аня успешно убивает нескольких вампиров, пока Эндрю пытается не попасть в лапы одного из Турок-ханов... В Чёртовой Пасти во время схватки Спайк неожиданно чувствует, что с ним что-то происходит. Вампир понимает, что это начал действовать амулет, висящий на его груди и внезапно его пронзает сильная боль. Баффи не может слышать Спайка, так как она находится в самой гуще схватки и продолжает убивать вампиров, виртуозно используя косу. Она приказывает всем сдерживать оборону и не давать противнику выбраться на поверхность, однако в следующий момент Истребительница с изумлением замечает острие чужого меча, которое торчит у неё из живота. Одному из вампиров удалось выбрать подходящий момент для своей атаки. Он резко вытаскиет свой меч и продолжает сражаться с другими, в то время как изумлённая Баффи медленно падает на землю...
Во время схватки Фэйт замечает лежащую на земле Баффи и устремляется к ней. Баффи с трудом передаёт ей своё оружие и просит Фэйт держать оборону. Фэйт возвращается в бой, в то время как Баффи продолжает лежать на земле, испытывая боль от раны... В своём коридоре Ксандер с мечом в руке даёт отпор трём Турок-ханам, однако затем в дело вступает Дон, которая приводит в действие одну из ловушек. Мешок с песком падает на пол и открывает обширную дыру в крыше, через которую в коридор проникает яркий солнечный свет, уничтожающий трёх вампиров... В другом коридоре Аня пытается отразить атаку многочисленных Предвестников Смерти, однако их слишком много. Пока Эндрю неумело сражается со своим противником, один из Предвестников со спины наносит Ане смертельный удар своим мечом... Также Предвестники нападают на Робина и Джайлза. Во время схватки Вуд также не успевает среагировать и чужой клинок вонзается ему в живот. Джайлз успевает подхватить падающего на пол директора... Спайк, Фэйт и остальные продолжают сдерживать натиск врага. Фэйт бросает косу Роне, и девушка с её помощью легко убивает нескольких противников. Тем временем, рядом с лежащей Баффи появляется её призрак-двойник. Изначальное Зло насмехается над жалкой попыткой Истребительницы сорвать её планы. Твёрдо глядя в глаза самой себе и превзмогая боль, Баффи медленно поднимается на ноги и приказывает, чтобы Изначальное Зло не принимала её облик. Рона замечает как Баффи встаёт и бросает ей оружие обратно. Собрав свои последние силы, Истребительница с громким криком отправляет обратно в пропасть сразу трёх Турок-ханов и снова вступает в бой. Спайк вновь испытывает боль, и не может прикоснуться к раскалённому амулету. Вампир с трудом добирается до выхода, однако в следующий момент он с криком замирает на месте - из тела Спайка вырывается огромный сгусток яркого голубого света, который устремляется к небесам. После этого яркое свечение принимает золотистый свет. Спайк оказывается стоящим в узком луче золотистого свечения. Перед тем, как Баффи добирается до него, амулет на груди вампира начинает действовать. Из него начинают вырываться ослепительные солнечные лучи, подобно лазерам выжигающие всех первобытных вампиров в подземной пропасти. Неожиданно Чёртову Пасть начинают сотрясать мощные подземные толчки, и Фэйт приказывает всем выбегать на поверхность. Изумлённая Баффи подходит к Спайку, стоящему в луче солнечного света. Вампир не может пошевелиться, однако он с восхищением сообщает, что теперь по-настоящему может чувствовать свою душу... Подземные толчки продолжаются. Джайлз помогает раненному Робину выйти из школы, и тот просит его помочь остальным добраться до школьного автобуса. Девушки-Истребительницы выбегают из подвала, и одна из них хватает ошеломлённого Эндрю, который до этого не двигаясь лежал под мёртвым телом Предвестника Смерти, убитого им самим. Ксандер и Дон также устремляются на выход. Ксандер безуспешно выкрикивает имя Ани. Он не может видеть, что её мёртвое тело лежит неподалёку, погребённое под завалом... В Чёртовой Пасти остаются только Фэйт, Спайк и Баффи. Фэйт устремляется наверх, в то время как Баффи продолжает смотреть на Спайка. Она просит его уйти вместе с ней, но вампир отвечает что он доведёт своё дело до конца. Истребительница сцепляет свою ладонь с ладонью Спайка. Не обращая внимания на то, что их руки оказываются объяты пламенем, Баффи смотрит в глаза Спайку и произносит: "Я люблю тебя". Вампир нежно смотрит на Истребительницу и отвечает, что на самом деле это не так, но он благодарен ей за эти слова. Он просит её уйти из пещеры, и Баффи устремляется наверх. Довольный Спайк продолжает стоять под солнцем, надеясь увидеть чем всё закончится... Фэйт выбегает из здания школы и устремляется к автобусу, в котором уже сидят все выжившие после битвы. После очередного толчка вход в здание школы заваливается каменными обломками. Сидя за рулём, Робин Вуд трогается с места, в то время как Ксандер и остальные помогают раненным девушкам. Взволнованная Дон вглядывается в заднее окно автобуса, пытаясь увидеть Баффи... Тем временем, Истребительница выбегает из подвала и обнаруживает что выход перекрыт. Баффи устремляется на крышу... Ухмыляющийся Спайк продолжает стоять на своём месте, при помощи амулета излучая солнечный свет в Чёртовой Пасти. Потолок пещеры рушится. Спайк начинает смеяться, когда его тело вместе с амулетом медленно сгорает в солнечном свете, превращаясь в прах за мгновение до того, как пещера полностью обваливается... Баффи выбирается на крышу вместе с косой в руках. По крышам близлежащих зданий она устремляется прочь от школы, которая проваливается глубоко под землю, вызывая тем самым цепную реакцию. Истребительница нагоняет школьный автобус и совершает мощный прыжок, оказываясь на его крыше. Автобус на большой скорости устремляется прочь из города, который медленно, от центра к окраинам, начинает проваливаться глубоко под землю вместе со всеми домами и магазинами. Автобус останавливается на пустынной дороге когда Фэйт убеждается в том, что они выехали из опасной зоны. Робин значительно ослаб от своей раны и откидывается назад на своё сиденье. Дон первой выбегает из автобуса и крепко обнимает Баффи, которая спрыгивает с крыши. Джайлз также подходит к Истребительнице, недоумевая что могло вызвать такой катаклизм. Баффи тихо произносит лишь одно слово: "Спайк". Взволнованный Ксандер выходит из автобуса и подходит к окровавленному Эндрю, который всё ещё не может прийти в себя после случившегося. Ксандеру необходимо знать что случилось с Аней, и Эндрю отвечает что она погибла, спасая его жизнь. Расстроганный Ксандер кладёт свою руку ему на плечо, мягко замечая, что только его девушка могла совершить такой безрассудный поступок. В автобусе Фэйт сидит на коленях напротив Робина, который с трудом может говорить. Она сообщает, что они победили в этой битве и Вуд делает попытку рассмеяться, однако затем его взгляд замирает. Расстроенная Фэйт собирается закрыть ему глаза, однако в последний момент Вуд вновь приходит в себя и с трудом произносит: "Сюрприз". Фэйт улыбается, понимая что его жизни ничего не угрожает. Она выходит из автобуса, позволяя Вай заняться раной Робина... Стоя неподалёку от автобуса, Баффи, Ксандер, Уиллоу, Джайлз, Дон и Фэйт обозревают то, что осталось от места ранее называвшимся Саннидэйлом. На месте города образовался огромный кратер, и все понимают что это означает полное уничтожение Чёртовой Пасти и разрушение планов Изначального Зла. Уиллоу может чувствовать всех новых Истребительниц по всему миру, которых разбудило её заклятье и она замечает, что весь мир изменился. Фэйт добавляет, что теперь Баффи может жить своей собственной жизнью, так как кроме них двоих появились и другие Избранные. Джайлз понимает, что им предстоит ещё много работы - необходимо разыскивать новообращённых Истребительниц и обучать их. Держа в руках своё оружие, Баффи молча смотрит на пропасть и слушает своих друзей. На лице Истребительницы вампиров появляется слабая улыбка, когда младшая сестра задаёт ей единственный вопрос:

"ЧТО МЫ БУДЕМ ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ, БАФФИ?..."