Поздно вечером Дон, Баффи и Ксандер помогают Уиллоу распаковать её вещи. В то время как Дон даёт советы Уиллоу, которая завтра собирается в университет чтобы восстановиться на учёбу, Баффи и Ксандер беседуют об Ане. Ксандер замечает, что несмотря на разрыв между ними он всё ещё переживает за Аню и надеется, что она постепенно она придёт в себя и снова станет частью их команды... Тем временем, шокированная Аня в одиночестве сидит в одном из студенческих общежитий, посреди десятка мёртвых тел парней у которых вырваны сердца. Глядя бессмысленным взором перед собой, девушка пытается осознать то, что она сейчас сотворила...
Время и место действия: Схорнхост, 880 год... В своём доме заботливая домохозяйка Одд (она же Аня) встречает своего мужа Олафа, который только что вернулся с охоты на ужасных троллей. В то время как жена наливает ему эля, Олаф обращает внимание на кроликов которых в его доме становится всё больше. Одд восхищенно делится с ним своим открытием - кролики размножаются очень быстро, и поэтому она бы могла отвозить лишних животных в город и бесплатно раздавать их горожанам, получая от них взамен уважение за свой самоотверженный труд. Олафа забавляют мысли жены и он замечает, что теперь не удивляется почему в женщины трактире постоянно насмехаются над ней. После его слов Одд начинает подозревать, что её муж в трактире проводил время с женщиной, но Олаф убеждает её что любит только свою жену. Одд рада это слышать и признаётся весёлому Олафу, что очень сильно любит его не сможет жить без него... Время действия: наши дни... В общежитии грустная Аня смывает кровь со своих рук и задумчиво смотрит на своё отражение в зеркале... В школьном подвале Спайк разговаривает с Баффи. Он не может верить тому, что появляется перед его глазами и замечает, что подобно Друзилле начинает видеть странные вещи. Баффи мягко предлагает Спайку свою помощь, но вампир не желает принимать её из-за того, что он совершил в прошлом. Внезапно в коридоре появляется настоящая Баффи. Она понимает что Чёртова Пасть медленно сводит Спайка с ума, и предлагает вампиру перебраться в другое место, но он отвечает что ему некуда идти... Уиллоу приходит в Университет Саннидэйла и на улице разговаривает с женщиной-профессором. Та благожелательно относится к одной из своих лучших студенток, и предлагает ей зайти завтра чтобы составить новый план занятий. После разговора Уиллоу замечает Аню, выходящую из студенческого общежития. Аня придумает отговорку о своём новом приятеле из университета и торопится уйти, однако перед этим Уиллоу замечает пятно крови на её руке. Она с опаской заходит в здание общежития, и в одной из комнат обнаруживает трупы парней с вырванными сердцами. Неожиданно раздаются странные звуки, доносящиеся из шкафа. Уиллоу открывает шкаф и обнаруживает в нём молодую девушку (Рэйчел), которая сквозь слезы повторяет: "Я забираю его назад, я забираю его назад". Так Уиллоу узнаёт о том, как приятель пригласил Рэйчел на вечеринку в общежитие и затем демонстративно бросил её на глазах своих приятелей, которые начали насмехаться над ней. Расстроенная и униженная девушка пожелала, чтобы все её обидчики хотя бы один раз в жизни испытали, что значит когда твоё сердце вырывают из груди. А затем появился паук, который исполнил желание Рэйчел. Уиллоу пытается узнать куда исчез этот паук, но испуганная девушка смотрит ей за спину и отвечает, что паук никуда не исчезал. Уиллоу не видит громадного тёмно-зелёного паука с длинными лапами, который быстро взбирается по стене на потолок и готовится прыгнуть на молодую колдунью...
Паук с визгом прыгает на Уиллоу, но она быстро протягивает руку и ставит перед собой магический барьер, при этом её глаза снова становятся чёрными. Чудовище безуспешно пытается пробить преграду, в то время как Уиллоу на мгновение теряет над собой контроль и приказывает рыдающей Рейчел заткнуться. Спустя мгновение она отталкивает демона и тот вылетает в окно. Уиллоу извиняется перед испуганной девушкой за свои слова... Время и место действия: Схорнхост, 880 год... Стоя неподалёку от деревни, Одд безучастно наблюдает за тем как поселенцы гоняются за огромным и ужасным Олафом, которого она превратила в тролля. Вскоре уже Олаф с молотом в руке начинает преследовать своих бывших соседей, в то время как возле Одд появляется Д'Хоффрин. Восхищённый мастерством с которым девушка превратила своего мужа в тролля, наказав его за измену с женщиной из трактира, демон предлагает Одд стать Демоном Мести и совершать отомщение за оскорблённых женщин. Убеждая её принять предложение, Д'Хоффрин всё время называет девушку Аньянкой. Он объясняет, что несмотря на своё имя, в душе она является Аньянкой - покровительницей оскорблённых женщин. Считая что все мужчины заслуживают наказания, Одд принимает предложение демона... Время действия: наши дни... На работе Баффи получает тревожный звонок от Уиллоу и узнаёт о паукообразном демоне, устроившем резню в общежитии. Истребительница вместе с Ксандером собирается заняться поисками паука в лесу... В своей квартире Аня рассказывает Хальфрек, что она расстроена из-за исполненного ею желания. Но подруга убеждает Аню в том, что ей лишь требуется время для того, чтобы снова войти во вкус. В квартиру заходит серьёзная Уиллоу. Она приказывает Хальфрек исчезнуть и та телепортируется из квартиры. Оставшись наедине, Уиллоу просит Аню остановиться, но та объясняет ей что она - Демон Мести и это её работа. Убеждая Уиллоу в том, что эти ребята заслужили свою участь, Аня старается убедить в этом и саму себя... Этим же днём в лесу, вооружённые мечом и секирой Баффи и Ксандер блуждают в поисках демона-паука. Вскоре они находят ещё одно тело с вырванным сердцем и вскоре демон нападает на них. Он отбрасывает в сторону Ксандера и прыгает на Истребительницу, пытаясь вырвать у неё сердце. Но Баффи собирает все свои силы и откидывает демона в сторону, после чего тот снова исчезает в листве. Ксандер предлагает вооружиться получше и вернуться за пауком позже, но Баффи некоторое время прислушивается к шелесту листвы, а затем бросает вверх свою секиру. С деревьев к её ногам падает убитый паук... Чуть позже Баффи и Ксандер возвращаются в дом Саммерсов, где их ожидает озабоченная Уиллоу. Она рассказывает, что паука призвала Аня, исполнившая очередное желание. Ксандер не понимает, почему Уиллоу не сказала об этом раньше. Баффи объясняет ему, что теперь она должна убить Аню, и Уиллоу предвидела это с самого начала...
Время и место действия: Санкт-Петербург, 1905 год... Аньянка и Хальфрек беседуют за бокалом шампанского в роскошном банкетном зале, не обращая внимания на мёртвые тела мужчин за столом. Демоницы не обращают внимания на революцию, которая сейчас происходит прямо под окнами дворца. Хальфрек восхищается работой Аньянки по свершению мести, но замечает что ей необходимо получать от удовольствие и от своей жизни. Однако, Аньянка беззаботно заявляет подруге что месть - это и есть вся её жизнь... Время действия: наши дни... В гостиной дома Саммерсов разгорается настоящий спор между Баффи и Ксандером. Поняв, что Истребительница считает Аню опасной для людей и не изменит своего решения, Ксандер обвиняет её в установлении собственных правил игры и нежелании прислушиваться к мнению окружающих. Его слова ранят Баффи, и она объясняет что статус Истребительницы вынуждает её создавать свои правила. Убивать друзей всегда нелегко, но если они становятся опасными, то именно Истребительница должна исполнить свой долг и избавиться от них. В пример Баффи приводит Энджела, которого она любила больше всего в этом мире, но была вынуждена убить. Ксандер по-прежнему считает, что должен быть другой выход и Истребительница предлагает ему найти этот выход как можно быстрее. Ксандер быстро уходит из дома, в то время как Баффи берёт меч и уходит вслед за ним. Оставшись одна, Уиллоу находит среди своих вещей талисман Д'Хоффрина и ванной комнате совершает небольшой ритуал для его вызова. Демон не замедляет появиться и снова предлагает колдунье присоединиться к нему, но Уиллоу хочет поговорить с Д'Хоффрином об Ане... Вечером Ксандер находит Аню в общежитии, где по-прежнему лежат тела убитых парней. Он пытается предупредить её что Баффи собирается её убить, но Аня считает что Истребительница только попытается это сделать. Вскоре появляется Баффи с мечом в руке. Ксандер собирается недопустить кровопролития, но Аня перевоплощается в демона и одним ударом отбрасывает его в сторону, после чего начинается схватка между ней и Истребительницей. Баффи понимает, что столкнулась с серьёзным противником, но в итоге ей удаётся оттолкнуть Аню к стене и вонзить в её грудь меч...
Время и место действия: Саннидэйл, 2001 год... Аня интересуется у засыпающего на кресле Ксандера о том, почему все люди в городе неожиданно начали петь. Не получив ответа, она сама начинает петь мелодичную песню, одновременно снимая с Ксандера ботинки и укрывая его одеялом. Продолжая петь о счастье, пришедшем после того как она влюбилась в Ксандера, Аня заботливо наводит в комнате порядок и затем любуется кольцом, которое ей подарил Ксандер. С нетерпением ожидая того дня когда они поженятся, счастливая Аня выбегает на балкон, где на ней уже одето белое свадебное платье. Девушка продолжает петь... Время действия: наши дни... Баффи смотрит на тело Ани из которого торчит меч. Неожиданно Аня открывает глаза и в них появляются слёзы. Она вытаскивает из груди меч и замечает, что Демона Мести не так просто убить. Схватка между Баффи и Аней продолжается. Когда Истребительнице снова удаётся занести над головой Ани меч ей мешает Ксандер, отталкивающий Баффи в сторону. Внезапно в помещении происходит яркая вспышка и появляется Д'Хоффрин. Демон помогает Ане подняться на ноги и объясняет, что недавно разговаривал с Уиллоу, и она просила его сделать Аню снова человеком. Однако, Д'Хоффрин желает знать мнение Аньянки на этот счёт, но Аня неожиданно произносит: "Я хочу забрать своё желание назад". Д'Хоффрин напоминает ей, что для отмены этого заклятья и воскрешения двенадцати человек необходимо сохранять баланс магических сил и пожертвовать душой и жизнью Демона Мести. Несмотря на протесты Ксандера Аня соглашается с этим условием и просит Д'Хоффрина вернуть всё на свои места. Убедившись что её решение окончательно, демон хлопает в ладоши и в комнате появляется Хальфрек. Она улыбается когда замечает свою подругу, но затем её охватывает огонь и Хальфрек с криком исчезает. Аня начинает плакать, понимая что её желание лишило жизни её лучшую подругу. Разгневанный Д'Хоффрин недоволен тем, что Аньянки больше не существует и осталась лишь бесполезная Аня. Он сообщает, что её желание исполнено и собирается уйти, но когда Баффи хочет его остановить демон напоминает им зловещую фразу: "Из глубин земли это пожрёт вас". После того как Д'Хоффрин исчезает, Аня молча выходит из общежития, Ксандер отправляется за ней, а Баффи заходит в соседнюю комнату, где в себя приходят ожившие парни... На тёмной улице Ксандер останавливает Аню и предлагает ей свою помощь, не желая чтобы она оставалась в одиночестве. Но Аня со слезами на глазах отвечает, что напротив, ей нужно побыть одной и осмыслить свою дальнейшую жизнь. Ксандер принимает её выбор и медленно начинает идти по улице, в то время как Аня вытирает слёзы и уходит в противоположном направлении. Теперь они нашли взаимопонимание между собой...