Стамбул, Турция... Молодая испуганная девушка бежит по ночным улицам города, стараясь оторваться от преследования фигур в тёмно-синих плащах с капюшонами. Забежав в тупик, девушка начинает карабкаться по водосточной трубе на крышу одного из домов, однако там её встречает один из преследователей который сталкивает девушку вниз. На земле один из таинственных людей хватает девушку за руки, в то время как второй достает из складок плаща изогнутый ритуальный нож и молниеносно вонзает его в тело своей жертвы... Саннидэйл... На ночном кладбище из свежей могилы начинает вылезать новообращённый вампир, который замечает неподалёку двух девушек. Это Баффи учит Дон как необходимо сражаться с вампирами. Она объясняет, что необходимо всегда переоценивать силы своего противника, потому что всё дело заключается в силе, которой демоны и вампиры обладают в достаточном количестве. Её наставления перебивает вампир, застрявший в собственном гробу, и он наивно просит Баффи помочь ему выбраться. Когда его одной рукой вынимают из земли вампир собирается напасть на Истребительницу, но она предлагает ему сначала справиться с её младшей сестрой. Поначалу Дон удаётся сдерживать вампира и она даже успевает вонзить в него кол, но промахивается мимо сердца. Когда вампир уже начинает кусать её в дело вступает Баффи, которая после короткой схватки достаёт меч и отрубает вампиру голову. Дон немного расстроена, но сестра утешает её, говоря что та держалась молодцом. Истребительница замечает, что вампиры и демоны - ничто по сравнению с тем, что произойдёт завтра... На следующий день, в присутствии многочисленной публики молодой чернокожий мужчина (Робин Вуд) торжественно объявляет об открытии восстановленной и обновлённой школы Саннидэйла и под аплодисменты перерезает традиционную красную ленточку...
Вестбери, Англия... Джайлз находит Уиллоу, которая сидит под деревом на траве перед домом, не замечая живописного пейзажа вокруг себя. Под грустным взглядом молодой колдуньи среди травы появляется экзотический парагвайский цветок. Уиллоу объясняет, что в мире всё взаимосвязано, и используя эту связь она смогла моментально воссоздать этот редкий цветок около себя. Она по-прежнему обучается у волшебниц Ковена, но замечает что её опасаются все учителя. Джайлз объясняет, что теперь в Уиллоу присутствует новая сила - частица истинной магии - и она должна нести за свой дар большую ответственность. Молодая колдунья всё ещё не может понять, почему вместо наказания которое она заслужила своими прошлыми поступками, Джайлз и его друзья помогают ей лучше понять основы магии. Наблюдатель отвечает что несмотря на поступки и действия человека он остаётся тем, кем он и должен быть. Уиллоу с грустью замечает, что она всего лишь хочет стать прежней... Саннидэйл... Одетый в деловой костюм Ксандер выходит из своей новой машины и заходит в дом семьи Саммерс, чтобы подвезти Баффи и Дон в новую школу. Пока Дон собирается он показывает Баффи строительные чертежи новой школы, над восстановлением которой работали его бригады. Ксандер сообщает, что во время работ не было обнаружено никаких зловещих символов, потайных ходов и тому подобного. Однако Баффи и Дон ожидает неожиданность когда они узнают что над Чёртовой Пастью, где раньше находилась школьная библиотека, теперь расположен кабинет нового директора школы. Это вселяет некоторое беспокойство в Истребительницу, но у неё не остаётся другого выбора, так как финансовые средства не позволяют ей отдать Дон в частную школу или сменить место жительства. Перед тем как отправиться в новую школу, Баффи протягивает сестре небольшую коробочку с подарком в честь начала учебного года. Радостная Дон с нетерпением начинает его открывать... На территории школы Баффи и Дон отправляются в новое здание, в то время как Ксандер уходит на строительную площадку школьного научного центра, над строительство которого заканчивают его бригады. Он напоминает Баффи, что в случае помощи она сможет найти его там. На входе в школу Баффи и Дон знакомятся с директором Вудом - общительным и весёлым человеком, который по ошибке принимает Баффи за маму Дон. Он замечает, что немного знает о Баффи из служебных записей старой школы и затем уходит. Баффи даёт сестре последние наставления и с беспокойством наблюдает за тем, как та уходит на занятия... Пока Дон сидит на занятии где учитель знакомится со всеми, Истребительница медленно идёт по просторным и светлым коридорам школы, осматриваясь по сторонам. Она замечает парня с баскетбольным мячом (Карлос Трехо), но вскоре теряет его из виду и проходит мимо двери, ведущей в школьный подвал. Баффи заходит в туалет и смотрит на своё отражение в зеркале, пытаясь убедить себя что её пока рано принимать за чью-то маму. Внезапно рядом с Истребительницей появляется мертвец с обезображенным лицом (мёртвая девушка), которая произносит: "Ты не сможешь защитить её, также как ты не защитила меня", после чего появляется мёртвый уборщик и начинает кричать на Баффи, требовать чтобы она убралась отсюда. Изумлённая Истребительница делает шаг назад и после этого обнаруживает, что в туалете кроме неё никого нет. Мертвецы исчезли без следа...
Дон рассказывает своим одноклассникам о себе и своих увлечениях когда в класс врывается Баффи со словами, что в школе небезопасно. Однако, затем она видит что с Дон всё в порядке и смущенно выходит в коридор... Аня и Хальфрек сидят в кафе и слушают романтическую песню парня и девушки, сидящих неподалёку от них. Хальфрек намекает Ане на то, что в последнее время та слишком легкомысленно выполняет свои обязанности Демона Мести, то есть никого не убивает и не пытает. Подруга напоминает Ане, что все обитатели потустороннего мира ощущают возрождение древней и могущественной силы, намного древнее самых старых демонов. И поэтому, сейчас не время для Ани быть "хорошей девочкой"... Баффи приходит на стройплощадку научного комплекса и находит там Ксандера, после чего рассказывает ему об увиденном мёртвом уборщике - то ли зомби, то ли призраке. Они не могут прийти к общему решению и Баффи вдруг делится с Ксандером мыслью о том, что восстановление школы Саннидэйла не может быть простым совпадением, и оно должно иметь некий скрытый смысл... В классе сидящий рядом с Дон ученик просит одолжить ему карандаш. Когда она смотрит на него во второй раз, вместо нормального человека Дон видит мёртвеца с уродливым лицом (мёртвый парень), который молниеносно втыкает ей карандаш в глаз. Дон с криком падает со стула и обнаруживает что глаз цел, а рядом с ней на самом деле никто не сидит. Она просит разрешения выйти в туалет... В коридоре Баффи снова сталкивается с директором Вудом. В разговоре он намекает, что знает о Баффи несколько больше, чем говорил ранее... В туалете Дон знакомится с молодой девушкой Кит, которая совсем недавно стала свидетельницей загадочных событий. Дон подозревает, что Кит видела нечто подобное что и она сама, однако в следующее мгновение девушки замечают в отражении зеркала трёх мертвецов (уборщика, парня и девушку), которые стоят за их спинами. В туалете начинают искрить лампы освещения и под ногами Дон и Кит проваливается пол. Не успев убежать, обе девушки с криками падают в образовавшуюся дыру...
Вестбери, Англия... Уиллоу с глубоким вздохом приходит в себя на траве перед домом. Джайлз поддерживает её и спрашивает в чём дело. Девушка объясняет, что чувствуя взаимосвязь всего живого, она почувствовала тёмные и злые глубины Земли. Джайлз понимает что Уиллоу видела Чёртову Пасть. Она сообщает что вскоре Чёртова Пасть снова раскроется... Саннидэйл... Дон и Кит приходят в себя после падения. Они оказываются в школьном подвале который не слишком хорошо освещается. Блуждая по запутанным коридорам в поисках выхода девушки сталкиваются с испуганным Карлосом, который спустился в подвал чтобы покурить, но вдруг увидел мёртвого уборщика который закричал на него. Теперь он тоже пытается найти выход. Неожиданно все трое снова видят перед собой мертвецов, но Дон неожиданно вспоминает о подарке сестры и достаёт из сумочки маленький мобильный телефон... Баффи продолжает разговаривать с директором Вудом, пытаясь убедить его что за Дон необходимо присматривать более тщательно, так как она умеет создавать множество проблем. Затем раздаётся телефонный звонок и Баффи узнаёт о том, что произошло с сестрой. Она придумывает предлог чтобы закончить разговор, и устремляется в туалет... В подвале ребята оглядываются по сторонам когда мертвецы снова исчезают, но затем мёртвый уборщик вновь появляется и хватает Дон за горло... Баффи прибегает в туалет, видит большой провал в полу и без раздумий прыгает в него. Оказавшись в подвале она начинает искать Дон, но вместо неё к Истребительнице выходят мёртвый уборщик, парень и девушка которые начинают обвинять Баффи в том, что она не смогла защитить их от порождений Тьмы. Истребительницу не волнуют обвинения мертвецов и она сосредоточена на поисках Дон. Вскоре она замечает большую железную дверь за их спинами, где могла укрыться Дон. После короткого обмена ударами Истребительница одним прыжком оказывается за спинами противников и пытается открыть железную дверь. Однако, дверь распахивается изнутри и вместо Дон она с изумлением видит Спайка. Одетый в чёрную расстёгнутую рубашку и с растрёпанными волосами, вампир молча смотрит на Баффи...
Пока Истребительница недоумённо смотрит на Спайка, считая его очередным призраком, мёртвый уборщик хватает железную трубу и бьёт её по спине. Баффи отбивается и запирает железную дверь изнутри. Оставшись наедине со Спайком она обнаруживает, что вампир не в себе - он говорит непонятные вещи и выглядит немного сумасшедшим. Через расстёгнутую рубашку Баффи замечает глубокие царапины на его груди. Ей непонятны слова Спайка о том, что он "пытался вырвать это наружу". Дон снова звонит Баффи и рассказывает, что вместе с Карлосом и Кит мертвецы притащили её в комнату которая находится неподалёку от места их падения. Когда Баффи упоминает о мертвецах Спайк объясняет, что это проявления духов, вызванных к жизни для отомщения и они управляются талисманом. Баффи вспоминает о том, что на полке туалета она видела небольшой пучок прутиков, связанный ленточкой. Она просит Дон ждать её появления и найти подходящее оружие, после чего собирается выйти из подсобной комнаты и отправиться на поиски сестры. Спайк снова начинает говорить бессмыслицу, меряя шагами небольшое пространство подсобной комнаты. Он заявляет Баффи, что здесь его дом и он принадлежит этому месту. Понимая, что помощи от вампира ждать не приходится Истребительница обещает вернуться к нему позже. Она открывает железную дверь и выходит в коридор, но мертвецов нигде не видно. Баффи снова пользуется своим телефоном чтобы позвонить Ксандеру... Тем временем, Дон предлагает своим новым знакомым найти какое-нибудь оружие, но всё что им удаётся найти это пара кирпичей. Тем не менее, Дон приспосабливает под оружие и их, положив кирпичи в сумочку Кит. Мертвецы появляются вновь и мёртвая девушка объясняет ребятам, что их выбрали потому что они всегда пытаются сбежать из школы и поэтому их исчезновения никто не заметит. Когда девушка приближается к ним, Дон размахивается тяжёлой сумкой и бьёт ей по ногам противницы. В ответ мёртвый уборщик бьёт Дон по лицу и она отлетает к Карлосу и Кит. Вскоре появляется Баффи, которая хватает сумку и с её помощью начинает виртуозно сражаться с мертвецами под восхищёнными взглядами Карлоса и Кит... Ксандер прибегает в туалет и видит огромную дыру в полу. Он осторожно пробирается к зеркалу и вскоре находит под ним странный пучок. Внезапно, на спину Ксандера запрыгивает мёртвая девушка, но ему удаётся разломить талисман пополам и девушка исчезает, превратившись в золотистую пыль... То же самое происходит с мёртвым и уборщиком и парнем, которые сражались с Истребительницей. Дон спрашивает откуда Баффи узнала о талисмане, но та уклоняется от прямого ответа и не упоминает имя Спайка... Чуть позже Баффи, Дон, Кит и Карлос выходят из подвала. Кит и Карлос благодарят Баффи за спасение и вместе с Дон уходят на занятия, в то время как к Баффи снова подходит директор Вуд. Он изумлён тем, что она нашла общий язык с самыми трудными учениками новой школы. Директор замечает, что в школе ещё очень много проблемных подростков и предлагает Баффи стать школьным психологом, так как ребятам будет легче общаться с человеком своего возраста. Вуд немного удивлён когда Баффи быстро принимает его предложение, несмотря на маленькую зарплату. Ей нужно будет работать всего пару раз в неделю и Истребительница понимает, что статус работника школы даёт ей возможность присматривать за своей сестрой и за Чёртовой Пастью одновременно. Воодушевлённый директор Вуд уходит по делам, в то время как Баффи смотрит ему вслед... В подсобном помещении подвала Спайк продолжает разговаривать сам с собой. Он садится на пол и обхватывает свою голову руками, продолжая смотреть себе под ноги и повторять что "она не сможет понять его". Вампир не обращает внимания на Уоррена Мирса, который появляется за его спиной. Уоррен соглашается со Спайком и утверждает, что "она не сможет постичь его, так как он находится за пределами её понимания". Затем Уоррен превращается в Глори, которая с радостью ожидает того момента когда её имя будет устах каждого человека. После слов о том, что она больше нежели просто плоть и кровь, Глори превращается в Адама. Кибернетический демоноид сообщает, что все необходимые параметры рассчитаны и всё идёт по плану. Он может быть терпеливым, а она находится на своём месте, также как и Спайк. Адам перевоплощается в мэра Ричарда Уилкинса, который насмехается над новообретённой душой Спайка, упоминая что свою душу он продал без всяких колебаний. Даже когда мэр превращается в Друзиллу, вампир всё ещё не может поднять на неё взгляд. Друзилла напоминает Спайку, что он всегда будет находиться рядом с ней во Тьме, и они вместе будут петь их любимые маленькие песенки как в самом начале, куда всё теперь и стремится. Друзилла становится Мастером который торжественно объявляет, что всё возвращается к своему истинному началу. Он обещает, что следующие несколько месяцев станут незабываемыми и многие узнают о себе нечто новое. Мастер считает Спайка жалким существом, стремящимся быть похожим на неё. Но он объясняет, что дело заключается отнюдь не в добре или зле. После небольшой паузы вместо Мастера остаётся стоять Баффи, которая бесстрастно произносит: "Всё заключено в силе"...