К дому Саммерсов подъезжает машина скорой помощи и два парамедика устремляются к Баффи, по-прежнему лежащей на земле. Ксандер объясняет им ситуацию и бессильно наблюдает за работой медиков... В своей комнате рыдающая Уиллоу всё ещё обнимает Тару, но вскоре с горечью понимает что всё кончено. Молодая колдунья резко поднимает голову и над потолком комнаты появляются чёрные тучи и молнии. Из туч появляется огромное лицо демона Осириса и Уиллоу просит его воскресить Тару. Разгневанный Осирис не выполняет её просьбу - жизнь Тары отнял смертный и, следовательно, всё произошло в рамках естественного хода вещей. Уиллоу продолжает плакать и её глаза становятся чёрными от использования магии. Когда Осирис вновь отказывает ей в просьбе молодая колдунья издаёт крик отчаяния. Демон не может выносить её боли и растворяется в тучах...
Парамедики быстро укладывают Баффи на носилки и загружают их в машину. Собираясь поехать вместе с ними Ксандер замечает Уиллоу, которая спокойно выходит из дома. Узнав, что стрелял Уоррен она решительно уходит, не обращая внимания ни на кого. Ксандер не может понять в чём дело, но он вместе с Баффи уезжает в больницу... Джонатан и Эндрю сидят в тюремной камере полицейского участка по подозрению в попытке ограбления. Наивный Эндрю всё ещё надеется, что Уоррен выручит своих напарников. Джонатан трезво оценивает ситуацию и объясняет своему приятелю, что скоро они попадут в настоящую тюрьму и Уоррен даже не подумает заниматься их спасением... Тем временем, Уоррен в приподнятом настроении заходит в бар для демонов и объявляет всем присутствующим что он застрелил Истребительницу. Сидящий у стойки бара вампир и демон-бармен начинают смеяться. Уоррен не понимает в чём дело и ему объясняют, что сейчас в новостях рассказывали о тяжелораненой девушке, которую недавно доставили в больницу. Демон и вампир предлагают изумлённому Суперзлодею получше спрятаться - ведь Истребительница очень сильна и скорее всего быстро поправится, после чего она наверняка захочет найти обидчика. Уоррен понимает, что попал в неприятную историю... Черноглазая Уиллоу входит в "Магическую шкатулку" и все лампы в помещении выходят из строя. Не обращая внимания на Аню, которую она остановила на месте с помощью своей магической тёмной молнии, Уиллоу одним своим взглядом собирает на столе все книги, связанные с чёрной магией. Ей необходимо много магической силы и поэтому, раскрыв одну из книг, молодая колдунья погружает руки в бумажные листы. Из книг по её рукам и телу начинают пробегать непонятные мелкие письмена, которые устремляются к голове Уиллоу и вскоре исчезают в её волосах, сделав их абсолютно чёрными...
Дон возвращается домой от своей подруги. Она не может никого найти и поднимается наверх, где вскоре с ужасом обнаруживает тело Тары, лежащее в комнате Уиллоу... Взволнованный Уоррен находит логово чернокнижника Рэка и просит у него защиты от Истребительницы. Рэк скептично оценивает покушение на жизнь Баффи и наслаждаясь испугом Уоррена сообщает, что ему следует бояться не Истребительницу, а её лучшую подругу. Колдун объясняет, что теперь Уиллоу набрала новой силы и она может чувствовать сущность Уоррена, поэтому его местонахождение для неё всего лишь вопрос времени. Ещё более напуганный Уоррен понимает, что одних его трюков будет недостаточно для спасения и он протягивает Рэку деньги, требуя у него любой помощи которую тот в состоянии оказать. Рэк соглашается, но предупреждает что в данном случае не может дать никаких гарантий... В больнице Ксандер взволнованно наблюдает за работой врачей, оперирующих Баффи. Когда в помещении начинаются перебои со светом он с изумлением замечает в операционной Уиллоу, одетую в чёрный костюм. Она приказывает врачам выйти и затем подходит к Баффи. Не обращая внимания на Ксандера, взглядом она медленно вытаскивает пулю из груди Истребительницы, рана от которой быстро затягивается, и берёт эту пулю в свою руку, после чего та исчезает. Ничего не понимающая Баффи приходит в себя и после крепких объятий Ксандера в недоумении смотрит на Уиллоу, которая обещает всё объяснить позже. Сейчас же им необходимо спешить... На автобусной станции обеспокоенный Уоррен покупает билет, собираясь как можно быстрее покинуть страну... Баффи и Ксандер вместе с Уиллоу едут на машине по пустынной дороге. Баффи испытывает тревогу за свою подругу и собирается остановиться, но вместо этого магия Уиллоу вдавливает педаль газа ещё глубже. Вопреки воле Ксандера резко сворачивает в сторону и вскоре оказывается на другой пустынной дороге. Уиллоу быстро выходит из машины и встаёт посреди дороги, перед этим обездвижив своих друзей ещё одной своей молнией. Колдунья ожидает появления автобуса в котором укрылся Уоррен. Она останавливает его и приказывает Уоррену выйти. Испуганный изобретатель выходит и пытается оправдаться, но Уиллоу молча хватает его за горло и начинает душить. Когда у Уоррена выпадает механический глаз она понимает что это всего лишь робот, а настоящему Уоррену удалось обмануть её. Теперь Уиллоу собирается найти его иным способом, но Баффи и Ксандер подбегают к ней и пытаются прояснить ситуацию. Они шокированы новостью о смерти Тары, но всё ещё стараются переубедить свою подругу. Уиллоу знает о том, что использование чёрной магии не даст ей шанса стать прежней, и она готова смириться с этим. Решив прекратить все споры она вновь метает в друзей пучок тёмной энергии, который опрокидывает их на землю. Когда Баффи и Ксандер поднимаются на ноги, Уиллоу исчезает...
Вечером Баффи и Ксандер возвращаются домой. Баффи заходит в комнату Уиллоу и с замиранием сердца смотрит на тело Тары. Но ещё больше она расстраивается когда видит сидящую на полу Дон, которая целый день провела в комнате, не желая оставлять Тару одну... Чуть позже коронеры забирают тело и грустные друзья собираются в гостиной. Баффи собирается как можно быстрее найти Уиллоу и помешать ей убить Уоррена. Заметив неодобрение со стороны Дон и Ксандера она объясняет, что как Истребительница она имеет право убивать вампиров и демонов, однако если преступление или убийство совершает человек наподобие Уоррена, то он должен быть судим по законам людей. Баффи признаёт несовершенство этих законов, но напоминает что никто не может быть всесильным и справедливым. Помимо этого Истребительница не хочет потерять свою подругу, которая под воздействием чёрной магии может уничтожить себя. Друзья соглашаются с Баффи и она решает действовать. Ксандер собирается пойти в "Магическую шкатулку" и попросить Аню составить заклятье для поиска Уиллоу. Дон пытается добиться разрешения пойти вместе с ними, но сестра не хочет подвергать её опасности. Понимая что Дон нельзя оставлять одну, Баффи решает отвести её к Спайку, несмотря на протесты Ксандера... Тем временем, Уиллоу приходит в комнату Тары в общежитии. Она раскладывает на полу свою белую блузку и после произнесённых слов заклинания на белой ткани проступают пятна крови, которые превращаются в небольшую карту местности. Яркий огонёк показывает Уиллоу место, где скрывается убийца Тары... Баффи приводит Дон в склеп Спайка, но обнаруживает там Клема. Демон объясняет девушкам, что Спайк спешно покинул город и Баффи просит его присмотреть за Дон. Добродушный и весёлый Клем охотно соглашается и Истребительница собирается уйти. Но перед уходом она интересуется когда вернётся Спайк, и Клем отвечает, что его может не быть длительное время... Где-то в Африке... Спайк идёт по пустынной местности через небольшое поселение. Один из суеверных жителей пытается предупредить его о разрешении, которое необходимо получить, однако вампир не обращает на него внимания и заходит в тёмную пещеру. Некоторое время он разглядывает кровожадные первобытные рисунки на стенах пещеры, и затем слышит голос существа которого он искал. Вампир с некоторым беспокойством смотрит на массивного демона с зелёными глазами, очертания тела которого скрыты в тени пещеры. Демон знает, что Спайк пришёл к нему из-за женщины, и что он хочет вернуть себе прежнюю сущность. Вампир отвечает, что хочет доказать Истребительнице своё превосходство, но его удивляет что таинственный обитатель пещеры начинает смеяться над ним. Демон насмехается над Спайком, не считая его больше воином. Кроме того он уверен, что вампир не сумеет преодолеть его испытания, чтобы получить желаемое. Разозлённый Спайк предлагает демону проверить это утверждение, но он хочет быть уверен, что в конце этих испытаний получит то, за чем пришёл... Саннидэйл... В "Магической шкатулке" Ксандер помогает Ане прийти в себя после посещения Уиллоу. Он просит её составить заклятье для поиска, но Аня отвечает, что может чувствовать её жажду мести. Вскоре Ксандер понимает, что его подружка снова стала Демоном Мести. Когда в магазин приходит Баффи Аня объясняет, что она в состоянии найти Уиллоу, и будет помогать им исключительно ради неё. Она сообщает, что Уиллоу уже догоняет Уоррена в лесах... Уиллоу спокойно идёт по ночному лесу, в то время как Уоррен пытается скрыться от неё. Колдунья выходит на небольшую поляну и оглядывается по сторонам. Она не видит Уоррена и собирается продолжить поиски, но в следующее мгновение она падает на землю. Из спины Уиллоу торчит топор, которым сзади её ударил испуганный Суперзлодей...
Уоррен испытывает неподдельное изумление когда Уиллоу встаёт и вынимает из своей спины топор. Он вновь убегает, используя по дороге несколько своих изобретений чтобы задержать свою противницу. Преодолев все ловушки, колдунья оказывается прямо перед Уорреном. Она не даёт ему снова убежать и изобретатель оказывается скован ветвями деревьев. Его храбрость постепенно исчезает, но он пытается сохранить присутствие духа. Неожиданно Уиллоу понимает, что Тара не была его первой жертвой. Спустя мгновение из-за деревьев выходит призрак Катрины которая осуждает Уоррена за то, что он сделал с ней. Суперзлодей выходит из себя - он считает, что Катрина получила по заслугам и Уиллоу понимает что убийство - это единственный способ с помощью которого Уоррен ощущал власть над людьми. Призрак Катрины исчезает, в то время как Уиллоу расстёгивает рубашку Уоррена и показывает ему маленькую пулю, извлечённую из раны Баффи. Под действием магии пуля начинает медленно вгрызаться ему в грудь, и после нескольких криков рот Уоррена оказывается закрыт грубыми швами... В лесу Аня, Баффи и Ксандер слышат вдали крики и бегут в их направлении... Пуля продолжает своё медленное движение в теле Уоррена, а Уиллоу вспоминает о Таре, которой больше нет в этом мире по его вине. Когда его рот снова становится свободным, Уоррен между приступами боли замечает, что Уиллоу слишком хороша для того чтобы убить его. Кроме того её друзья уже близко и не допустят его смерти - они просто отправят его в тюрьму. Когда неподалёку появляются Аня, Ксандер и Баффи, Уиллоу делает едва заметный жест рукой, и с Уоррена моментально слетает вся кожа, обнажая все его мышцы. Испытав нечеловеческую боль Уоррен умирает на глазах шокированной Истребительницы и её друзей, и после очередного жеста колдуньи его тело в один момент сгорает в пламени. Глядя на место где раньше стоял Уоррен, Уиллоу тихо произносит: "Один готов". В её глазах снова появляется красный огонь и колдунья исчезает в призрачном дыму, не обращая внимания на ошеломлённых Баффи, Ксандера и Аню...