Утром Тара и Уиллоу лежат в постели, наслаждаясь обществом друг друга и обсуждая события прошедшей ночи. В разговоре Уиллоу замечает, что вернувшись из "Магической шкатулки" Баффи узнала у неё район из которого исходил видеосигнал и затем снова ушла. Подозрения колдуньи относительно возможной связи между Спайком и Баффи подтверждает Тара которая рассказывает, что Баффи и Спайк спали вместе... Чуть позже Уиллоу заходит в комнату Баффи, но в ней никого нет. В коридоре она сталкивается с Дон и разговаривая с ней понимает, что она тоже знает о связи Истребительницы и вампира. Когда в коридоре появляется Тара Дон понимает, что девушки помирились и очень радуется за них... Баффи выбивает дверь в подвал, который ещё недавно был логовом Суперзлодеев. Осматривая помещение она подбирает несколько бумаг, которые могут ей пригодиться в поисках Уоррена, Эндрю и Джонатана. Заметив рабочую доску она поворачивает её к себе и читает послание, оставленное ей: "Слишком поздно". В следующее мгновение доска разрезается огромной циркулярной пилой. Увернувшись от неё Баффи видит ещё несколько подобных пил, которые внезапно появляются в подвале, преграждая ей путь к выходу. Тем не менее, Истребительнице удаётся вырваться наружу с бумагами которые она смогла вынести, в то время как в подвале раздаётся визг пил, разрезающих всё вокруг себя...
Днём весёлые Уиллоу и Тара спускаются в гостиную дома Саммерсов, где Баффи и Дон рассматривают бумаги из логова Суперзлодеев. Баффи рада за воссоединение подруг и рассказывает им, что обнаружила штаб Уоррена и его компании, но они успели исчезнуть до её появления. Уиллоу и Тара собираются просмотреть все найденные бумаги, которые удалось добыть Истребительнице, в то время как Дон поднимает вопрос об участии в этом деле Ксандера, Спайка и Ани. Баффи объясняет ей, что Спайк не является частью их команды, а остальные сейчас заняты совсем другими проблемами... В одном из баров Аня слушает плачущую девушку (девушка # 1) которая оскорблена изменой своего парня с её собственной сестрой. Сама Аня слишком поглощена своими собственными переживаниями и поэтому вместо того, чтобы внимательно выслушать девушку и исполнить её желание, она начинает объяснять ей природу мужского эгоизма. Немного удивлённая девушка перестаёт плакать и несколько раз в разговоре прозносит: "Я желаю..." Однако, увлечённая своими рассуждениями Аня уже не обращает внимания на свою собеседницу... В подземной пещере Эндрю изображает роль приманки для массивного демона с острыми зубами, который медленно надвигается на него. Затем появляется Уоррен и несколько раз бьёт демона зарядом из электрошока. Демон падает на землю и Уоррен бросает маленький нож Джонатану, который теперь должен выполнить свою часть работы... Вечером Дон уходит ночевать к своей подруге, но по дороге она заходит в склеп Спайка. Вампир не слишком многословен и предпочитает искать "истину в вине". Дон интересуется действительно ли он любит Баффи, но Спайк ничего не отвечает и она сообщает ему, что если он хотел причинить боль её сестре, то ему это удалось. Дон уходит, в то время как Спайк продолжает тоскливо смотреть на свой стакан... В пещере Суперзлодеи подходят в энергетическому барьеру, через который могут проходить только демоны Неззла. Облачённый в шкуру одного из них, Джонатан собирается пройти по ту сторону барьера, но не может собраться с духом. Уоррен без всяких предисловий толкает его вперёд и Джонатан проходит барьер, после чего уходит вглубь пещеры. Тем временем Уоррен объясняет Эндрю, что он послал в логово Неззла Джонатана потому, что в случае неудачи демонам нужно будет с кем-нибудь расправиться, и их приятель для этого подойдёт. Джонатан возвращается из логова с небольшой деревянной коробочкой, которую Уоррен быстро открывает. Его глазам предстают две небольшие светло-красные прозрачные сферы Неззла'клана, которые даруют своему обладателю полную неуязвимость и абсолютную силу. Уоррен резко сжимает сферы в своих руках и по его телу пробегает фиолетовое свечение. Когда свечение исчезает восхищённый изобретатель констатирует, что сферы работают...
Уоррен укладывает сферы в небольшой чехол у себя на поясе, но в это время Суперзлодеев находит один из демонов, разъярённый пропажей своих сокровищ. Он нападает на Уоррена, однако тот без особого труда принимает на себя все удары, после чего быстро сворачивает демону шею... Этим же днём Баффи приходит в квартиру Ксандера и пытается убедить его в том, что Аня его по-прежнему любит, несмотря на совершённую ошибку. Вскоре она понимает, что её друг расстроен из-за того что она не рассказала ему о Спайке. Баффи пытается оправдаться, но Ксандер напоминает ей что несмотря на помощь Спайка и его заботу о Дон в прошлом, он никогда не забывал о кровожадном убийце, живущем внутри вампира, жестокость которого сдерживает только микрочип. Баффи вновь повторяет что между ними уже всё кончено, но Ксандер уходит из квартиры и оставляет её в одиночестве... Ксандер медленно подходит к "Магической шкатулке" и через окно некоторое время наблюдает за грустной Аней, которая протирает пыль с полок магазина... В своей комнате Уиллоу и Тара занимаются изучением бумаг Суперзлодеев. Уиллоу обнаруживает на одном из компакт-дисков зашифрованные чертежи и схемы, но не может их понять. Девушки решают сделать небольшой перерыв и заняться другими делами... Ксандер сидит за стойкой бара в "Бронзе" и не слишком обращает внимания на привлекательную девушку (девушка # 2) которая пытается флиртовать с ним. Он не видит того, как в клуб входят Суперзлодеи - заполучивший огромную мощь Уоррен собирается немного повеселиться... Тем временем, на кладбище Баффи убивает очередного вампира, но в последний момент тот успевает отбросить Истребительницу на каменное надгробие, которое разламывается от сильного столкновения с ней. Тяжёлый удар пришёлся Баффи по поясу... Позже, дома утомлённая Баффи готовится принять ванну. Она начинает набирать воду когда в ванной комнате появляется Спайк, который хочет извиниться. Он не может избавиться от боли, преследующей его и замечает, что Баффи не должна была останавливать Ксандера, когда тот хотел убить его. Истребительница отвечает, что она не смогла бы этого сделать и Спайк делает вывод, что она всё ещё его любит. Баффи парирует, что любовь требует доверия, которого она к нему не испытывает, но вампир уверен что на самом деле, любовь - это дикая и сжигающая изнутри страсть. Постепенно он приближается к Баффи и начинает обнимать её. Сопротивляясь, Истребительница теряет равновесие и падает на пол, ударившись поясом о край ванны. Понимая, что Спайк теряет над собой контроль она пытается вылезти из-под него, но вампир хочет доказать что она всё ещё любит его, и он не обращает внимания на просьбы Баффи остановиться...
Баффи начинает плакать и умолять Спайка остановиться, однако тот по-прежнему не слышит её. Он пытается распахнуть её халат, но собрав свои последние силы Баффи с силой отталкивает вампира от себя и он отлетает к противоположной стене. Глядя на Спайка, который уже пришёл в себя и испытывает шок от того что пытался сделать, Баффи сквозь слёзы называет причину, по которой она не может его любить - она призвана всё время останавливать его... Эндрю и недоверчивый Джонатан наблюдают за тем, как Уоррен пытается флиртовать с девушкой, которая по совпадению является подружкой его школьного знакомого Фрэнка. Когда появляется сам Фрэнк самодовольный Уоррен быстро провоцирует драку и без особых трудностей расправляется с Фрэнком и парочкой его приятелей. Он собирается познакомиться с другими девушками которые сидят за стойкой бара, но в этот момент из уборной выходит Ксандер. Он бьёт Уоррена в лицо, тот выдерживает удар и отвечает своим, после чего Ксандер отлетает на несколько метров. Уоррен собирается продолжить, но Джонатан напоминает ему о графике из которого они уже выбиваются. Суперзлодеи покидают "Бронзу"... Позже Ксандер приходит в дом Саммерсов и видит плащ Спайка, лежащий на перилах лестницы. Встревоженный Ксандер находит Баффи в ванной, сидящей на полу. Увидев синяк на её ноге он всё понимает и собирается найти Спайка, но она просит его не делать этого. Уиллоу находит друзей и сообщает, что ей удалось обнаружить нечто важное... В гостиной Тара объясняет, что им не удалось расшифровать текст на бумагах. При взгляде на них Ксандер поясняет, что бумаги бесполезны так как на них написаны просто любовные поэмы Клингонов из сериала "Стар Трек". Уиллоу показывает Баффи содержимое компьютерного диска и объясняет, что там содержатся схемы и чертежи различных банков и хранилищ, а также маршруты следования машин по перевозке денег. Так как маршруты чётко выверены по времени, то вычислить первую мишень Уоррена и остальных будет не сложно. Ксандер предупреждает Баффи, что теперь Уоррен заполучил силу и ей следует быть осторожной... Разъярённый Спайк врывается в свой склеп. В его голове всё ещё звучат просьбы Баффи остановиться и мелькают обрывки воспоминаний. Занятый своими переживаниями, вампир не сразу замечает Клема, который пришёл к нему в гости. Спайк недоумевает почему он остановился и не завершил того что сделал. Однако вскоре он осознаёт, что во всём виноват микрочип в его голове, который не даёт ему быть ни вампиром, ни человеком. Добродушный Клем понимает, что дело снова в Истребительнице. Он старается взбодрить Спайка: "Со временем ход вещей меняется". Спустя несколько мгновений демон замечает, что ему удалось натолкнуть друга на какую-то идею, так как Спайк с хитрой ухмылкой на лице отвечает: "Ход вещей меняется, если только ты захочешь изменить их"... Этой же ночью в речном парке развлечений охранники заканчивают загружать бронированный грузовик мешками с выручкой. Они собираются уезжать, но в этот момент Уоррен с легкостью поднимает машину и переворачивает её на бок. Эндрю и Джонатан, также как и Уоррен одетые в короткие чёрные куртки, наблюдают за действиями своего приятеля. Уоррен отрывает дверь фургона, но замечает Баффи, стоящую на крыше грузовика. В разгоревшейся схватке Уоррен чувствует своё преимущество, отражая удары Истребительницы, но спустя некоторое время Баффи отбрасывает его на каменную арку. Уоррен падает и его заваливает камнями. Считая что всё кончено, Баффи подходит к Эндрю и Джонатану, но в этот момент невредимый Уоррен выбирается из завала...
Схватка возобновляется и Баффи понимает всю тщетность своих попыток достать Уоррена. В то время как Эндрю призывает приятеля быстрее убить Истребительницу, Джонатан неожиданно прыгает на Баффи сзади и хватает её за шею. Пока она пытается стряхнуть его, Джонатан успевает прошептать: "Сферы. Уничтожь сферы", после чего Баффи отталкивает его в сторону. После небольшой передышки Уоррен наносит ей сильный удар и Истребительница отлетает на несколько метров. Уоррен поднимает руку для финального удара и в этот момент Баффи замечает чехол на его поясе. Она срывает чехол и не глядя разбивает его о землю. Фиолетовое свечение возвращается в разбитые сферы и Уоррен лишается своей силы, после чего получает мощный удар от Истребительницы. Испуганный и разозлённый Уоррен клянётся, что ещё встретится с ней и снимает куртку, под которой оказывается небольшой ракетный ранец с помощью которого он быстро улетает. Тем временем, Эндрю демонстрирует свой ранец под курткой и после зловещих слов в адрес Баффи готовится улететь вертикально вверх, но не вспоминает о том что стоит под козырьком одного из домов - далее ситуация понятна... Полицейские приводят двух Суперзлодеев в полицейский участок, где Эндрю сокрушается из-за предательства Уоррена, бросившего его на произвол судьбы, а разочарованный в своих бывших друзьях Джонатан переживает перспективу оказаться за решёткой... Спайк на мотоцикле уезжает из города, но делает небольшую остановку и докуривает сигарету, глядя на ночной Саннидэйл. Он обещает, что скоро вернётся и изменит ход вещей, а сейчас он бросает окурок на землю и уезжает по ночной дороге... Следующим утром Уиллоу и Тара заканчивают одеваться. Таре нравится белая блузка Уиллоу, но затем через окно она замечает Ксандера который заходит на задний двор дома, где Баффи с палкой в руке ищет замаскированные видеокамеры. Тара надеется, что теперь у них всё будет хорошо, в то время как Уиллоу с улыбкой стоит позади неё... В саду Баффи рассказывает Ксандеру чем закончились приключения Суперзлодеев и Ксандер уверяет, что рано или поздно она отыщет Уоррена. Он находит взаимопонимание с Баффи и обнимает подругу, но в саду внезапно появляется Уоррен с пистолетом. Баффи и Ксандер вскакивают со скамейки, в то время как Уоррен обвиняет Истребительницу в том, что она разрушила все его мечты. В отместку он направляет на Баффи пистолет и стреляет после чего убегает, беспорядочно паля в воздух. Одна из пуль пробивает стекло на окне второго этажа дома Саммерсов и Уиллоу непонимающе смотрит на сквозное пулевое отверстие, появившееся в груди Тары, которая стояла лицом к ней и спиной к окну. Сама Тара успевает заметить только свою собственную кровь на блузке Уиллоу, и после этого падает на пол... Ксандер поднимается с земли и с ужасом смотрит на Баффи, которая не мигая глядит в небо в то время как из раны на её груди вытекает кровь. Не зная что предпринять, Ксандер зажимает её рану руками... В своей комнате рыдающая Уиллоу пытается дозваться до Тары, лежащей на её руках, но всё тщетно. Никто не может видеть того, что когда Уиллоу поднимает голову, в её зрачках появляется красный огонь...