Ночью на кладбище два испуганных вампира убегают от Уоррена, Эндрю и Джонатана, которые преследуют их на квадроциклах (некое подобие мотоцикла с 4 колёсами) с прикреплёнными к ним длинными колами. Суперзлодеям нужен какой-то диск, но вампирам удаётся оторваться от погони - один из квадроциклов наезжает на ветку дерева, а два других при торможении сталкиваются друг с другом. Уоррен, Джонатан и Эндрю бессильно наблюдают за тем как вампиры достигают центральных ворот, но там их встречает Истребительница. Баффи нападает на вампиров и у одного из них выпадает небольшой металлический диск с замысловатым узором. Во время схватки Уоррену удаётся незаметно подойти к воротам и забрать диск, после чего он вместе с остальными убегает. Тем временем, Баффи продолжает сражаться с вампиром пока другой пытается высвободиться из хватки Спайка, который спокойно наблюдает за происходящим сидя на каменном заборе. Он в очередной раз предлагает рассказать об их взаимоотношениях остальным, но теперь Истребительница сообщает ему что её друзья не злятся на неё даже за недавнюю историю в подвале, когда она чуть не убила их, и поэтому вряд ли кого-нибудь из них заинтересует история её отношений с ним. Когда она убивает первого вампира Спайк отпускает второго с вопросом, почему она перестала спать с ним. Изумлённый вампир останавливается и смотрит на Спайка, и Баффи вонзает ему кол в спину. Уходя с кладбища она отвечает, что не любит его. Спайк снова разочарован... В своей квартире под грустную музыку Ксандер в одиночестве пьёт пиво. Затем он выходит из дома и, немного качаясь, начинает идти по улице. Он не замечает Аню, которая стоит неподалёку и пристально наблюдает за ним...
На следующий день Уиллоу встречает Тару в университете и предлагает ей встретиться и провести время вместе. Тара замечает что их встречи становятся постоянными, но предложение не отвергает и отвечает, что она будет свободна завтра. Кроме того она объясняет что девушка, с которой Уиллоу видела её в прошлый раз, всего лишь её знакомая. Смущённая Уиллоу рада это слышать, и девушки расходятся... Тем временем, Баффи и Дон гуляют по магазинам и возвращают вещи, украденные Дон. Но одновременно Истребительница просто хочет побыть рядом с сестрой, и Дон радуется этому. Она боится заходить в некоторые магазины где её знают в лицо, но Баффи уверяет что они возвратят все украденные вещи и заплатят за них... В своём логове Уоррен и Эндрю наблюдают за Джонатаном который работает над смесью волшебного порошка. Занятый своей работой, он не слышит разговора своих напарников. Эндрю интересуется как долго им ещё работать вместе с Джонатаном и Уоррен отвечает, что это осталось недолго - в ближайшем времени они исполнят все свои мечты и он станет им не нужен... Ночью Ксандер возвращается домой и обнаруживает в своей квартире Аню. Он с волнением пытается объяснить ей причины, которые побудили его отказаться от свадьбы. Аня внимательно слушает Ксандера и верит когда он убеждает её в том, что по-прежнему любит её. Но когда она спрашивает о том собирается ли он жениться на ней, Ксандер отвечает уклончиво: он хотел бы оградить её от произошедшей драмы. Аня понимает, что он по-прежнему не готов жениться на ней. Расстроившись она поворачивается в окну, пока Ксандер пытается объясниться с ней. Он не видит, что лицо Ани превращается в лицо демона и в порыве гнева она произносит фразу: "Я желаю, чтобы ты никогда не рождался"...
Аня вновь превращается в человека и поворачивается к Ксандеру, желая понаблюдать результат своего заклятья. Но вскоре её ожидает разочарование когда она понимает, что её проклятья Демона Мести не действуют, а Ксандер принимает эти проклятья всего лишь за гневные слова... На следующий день, сидя в ресторане Аня рассказывает Хальфрек о том, что ни одно её заклятье не подействовало на Ксандера. Хальфрек объясняет, что будучи Демоном Мести Аня может исполнять желания других людей, но не свои собственные. Она наталкивает Аню на мысль, что желание в адрес Ксандера может загадать кто-нибудь другой... Дон застаёт Баффи на кухне, где та готовит обед. Дон понимает, что сестра пытается искупить свою вину за происшествие в подвале, но Баффи объясняет, что всего лишь хочет больше времени проводить с ней. Тогда Дон предлагает брать её на ночные дежурства, так как она хочет чувствовать себя полезной и она может чем-нибудь помочь. Истребительница категорически против этого - она всеми силами старается оградить Дон от кошмаров с которыми она сама сталкивается каждую ночь, и её не переубеждает тот факт, что Дон уже достаточно взрослая чтобы решать за себя сама... Уиллоу и Тара встречаются в кафе и весело проводят время. Уиллоу рассказывает Таре о приключениях которые произошли с момента их расставания. Теперь девушки свободно общаются друг с другом, но стараются избегать разговора о своих прежних взаимоотношениях. Вскоре в кафе появляется Аня, которая собирается поговорить с Уиллоу и Тарой. Приняв несчастный вид, Аня намёками пытается "выудить" из девушек "плохое желание", которое заслуживает Ксандер. Подобный разговор Аня заводит с Дон в "Магической шкатулке" и с Баффи на пороге дома Саммерсов. К её огорчению, друзья не желают ничего плохого Ксандеру - они признают его вину, но надеются что между ним и Аней со временем всё наладится. В отличие от остальных Дон смутно начинает понимать тему разговора, но она объясняет, что пообещала себе больше не загадывать никаких желаний после инцидента с Хальфрек. Во время разговора с Баффи Аня замечает Ксандера и собирается уходить. Но перед этим она поздравляет бывшего жениха за то, что никто из его друзей не желает ему зла даже после того, что он сделал с ней. Баффи останавливает Ксандера, устремившегося вслед за Аней и в отчаянии он пинает ногой небольшого керамического гномика, который прислонён к дереву у газона перед домом Саммерсов. Баффи впервые видит эту фигурку, но среди её осколков Ксандер замечает нечто необычное - это миниатюрная видеокамера. Друзья понимают, что кто-то отслеживает каждый их шаг. Ксандеру приходит в голову мысль, что за всем этим может стоять тот, кто одержим Истребительницей и страдает от безответной любви к ней, то есть Спайк... Позже Баффи приходит в склеп Спайка и показывает ему видеокамеру. Он отрицает свою причастность к этому и удивляется, что Баффи всерьёз поверила Ксандеру. Он объясняет, что никогда не причинит ей никакого вреда. Спайк понимает что с ним произошло нечто, и теперь он испытывает к Баффи совершенно иное чувство, которое раньше было ему неведомо. Истребительница соглашается с ним, но замечает что эти изменения произошли только со Спайком, а она всё ещё остаётся при своём мнении. Баффи сожалеет об этом и предлагает вампиру продолжить жить дальше, но без неё. Оскорблённый Спайк не даёт ей закончить фразу и просит Баффи уйти... Вечером в "Магической шкатулке" Аня жалуется Хальфрек на то, что никто из друзей Ксандера не желает наказать его. Тогда Хальфрек советует подыскать того, кто ненавидит Ксандера и в этот момент в магазин заходит Спайк...
Аня и Хальфрек отходят в сторонку. Радостная Аня объясняет, что Спайк не испытывает к Ксандеру тёплых чувств и идельно подходит для её целей, но вот только он - мужчина. Хальфрек делает вывод, что мужчины тоже иногда имеют право на месть и поэтому Ане просто нужно "раскрутить" вампира на желание отомстить Ксандеру. Бросив взгляд на Спайка, Хальфрек уходит оставляя их наедине. Спайку нужно какое-нибудь заклятье для того чтобы заглушить его боль и Аня обещает найти пару нужных ингредиентов, после чего достаёт из-под прилавка бутылку виски и два стакана. По лицу вампира расплывается ухмылка... Дома Баффи и Ксандер наблюдают за действиями Уиллоу, которая через компьютер и найденную видеокамеру пытается определить источник сигнала. Все понимают что к этому могут быть причастны Суперзлодеи, и Баффи полна решимости отыскать их... Джонатан заканчивает свой порошок. Он зажигает свечу и подносит к ней железный диск, после чего посыпает диск порошком и произносит слово "обнаружить". Из свечи вырывается тонкий луч света, который преломляется в диске и падает на карту местности, разложенную на полу. Уоррен понимает что это именно то место, куда им необходимо направиться, а тем временем луч прожигает карту насквозь. Бумага начинает гореть и Суперзлодеи тушат огонь... В доме Саммерсов Уиллоу продолжает искать источник сигнала, но вскоре обнаруживает что к этой сети подключены и другие камеры... Тем временем, в "Магической шкатулке" Аня пытается напоить Спайка, чтобы он без проблем смог загадать желание. Но ей тоже приходится пить и поэтому вскоре разговор между ними переходит на личные темы. Спайк рассказывает свою историю про девушку, которая его сначала использовала и затем просто бросила, а Аня пытается описать свои чувства после того как её бросили у алтаря. По мере того как заканчивается спиртное вампир и Демон Мести понимают, что сейчас между ними много общего и они испытывают одинаковую боль и разочарование... Уиллоу обнаруживает остальные видеокамеры и друзья понимают, что за ними наблюдают на работе, дома и на учёбе... Бутылка виски заканчивается и Аня становится слишком сентиментальной. Она начинает плакать, считая что может быть в произошедшем виновата именно она, но Спайк пытается успокоить её, говоря что их возлюбленные - люди, и поэтому имеют право испытывать слабости. Он нежно целует Аню и та отвечает на поцелуй, но затем спрашивает что же они делают. Спайк отвечает, что они продолжают жить... Уиллоу находит ещё несколько передатчиков и пытается получить с них изображение... В логове Суперзлодеев раздаётся тревога и Уоррен обнаруживает, что кто-то взломал их видеочастоту. Они пытаются отключить все системы, но потом с изумлением наблюдают за тем, что появляется на их мониторе... Уиллоу получает изображение с видеокамеры из "Магической шкатулки", где Спайк и Аня занимаются сексом. Ксандер и Баффи шокированы. В комнату заходит Дон, которая также становится свидетельницей происходящего. Расстроенная Баффи выходит на кухню и младшая сестра следует за ней, в то время как Ксандер устремляется в гостиную. Уиллоу занята отслеживанием сигнала и поэтому не может ни с кем поговорить. Отследив сигнал она отправляется в гостиную, но там никого нет, как и на кухне. Уиллоу видит лишь распахнутую входную дверь и открытый сундук с беспорядочно разбросанным оружием... Ксандер с мрачным выражением лица быстро идёт по улице с боевой секирой Баффи в руке...
На заднем дворе Дон разговаривает с Баффи. Она понимает, что сестра скрыла от всех свою связь со Спайком. Баффи отвечает что между ними уже всё кончено, но она не хотела признаваться себе в этом. Дон понимает её, так как ей тоже приходилось скрывать от всех свою дурную привычку воровать. Уиллоу находит сестёр и сообщает, что Ксандер ушёл, взяв с собой секиру... В "Магической шкатулке" Спайк и Аня молча заканчивают одеваться посреди устроенного ими беспорядка. Оба выглядят смущёнными, и перед тем как уйти Спайк прощается с Аней коротким кивком головы. Он быстро выходит из магазина и тут же уворачивается от удара Ксандера секирой, которая застревает в двери. Разъярённый Ксандер отталкивает вампира к стене и достаёт кол, собираясь убить его, но в этот момент к нему с разных одновременно подбегают Аня и Баффи. В то время как Баффи с укором смотрит на Спайка, Ксандер вымещает все свои эмоции на Ане. Поняв что скрывать нечего она не пытается оправдаться, но Ксандер сообщает что ей удалось прекрасно отомстить ему, так как такой боли он ещё не испытывал. Он не понимает, почему Аня искала утешения в руках вампира, и Спайк отвечает что Баффи это даже нравилось. Аня и Ксандер в изумлении смотрят на Истребительницу когда до них доходит смысл этих слов. Баффи пытается объясниться, но Ксандер решает что с него довольно. Он бросает кол на асфальт и уходит, не желая ничего знать. Расстроенная Баффи медленно уходит вслед за ним, оставляя Спайка и Аню стоять на крыльце магазина. Глядя вслед Ксандеру Спайк задумчиво произносит: "Я бы желал...", но грустная Аня обрывает его на полуслове... Этим же вечером взволнованная Тара заходит в комнату Уиллоу. Она старается объяснить, что им необходимо налаживать их отношения постепенно, чтобы снова доверять друг другу, но затем, поддавшись порыву, она предлагает пропустить эту сложную часть и просит Уиллоу просто поцеловать её. Уиллоу с радостью в глазах вскакивает с постели и устремляется к Таре, после чего они начинают страстно целовать друг друга...