Вечером дома Баффи спешно собирается на дежурство из-за нового демона, который появился в округе. Она извиняется перед Дон и обещает, что когда-нибудь у них состоится нормальный ужин который никто не прервет. Это может состояться послезавтра, когда Баффи будет праздновать свой очередной день рождения в кругу своих друзей. Дон всё понимает и провожает сестру, но после её ухода она становится грустной - ведь её снова оставили в одиночестве... На кладбище на Истребительницу нападает мощный краснокожий демон с шипами на голове и гривой, который в качестве оружия использует широкий меч. Баффи удивляется когда демон растворяется в воздухе, но затем он вновь появляется и снова нападает. Тем не менее, после короткой схватки Истребительница выбивает меч у демона и наносит этим оружием смертельный удар врагу. Демон падает на колени с криком, и затем превращается в сгусток серебристого света, который устремляется к мечу и исчезает в нём. Баффи довольна лёгкой победой и забирает сверкающий меч с собой в качестве трофея...
На следующий день Дон заходит в "Магическую шкатулку" где уже собрались Аня, Ксандер и Уиллоу которые обсуждают предстоящую вечеринку. Ксандер сообщает Уиллоу, что Баффи очень хотела бы видеть на празднике Тару и Уиллоу уверяет его, что не видит в этом проблемы. Когда Дон предлагает вместе пройтись по магазинам за подарками для Баффи её снова ждёт разочарование, так как Уиллоу необходимо идти на занятия, Аня должна остаться в магазине, а Ксандеру предстоит закончить план работ для своей строительной бригады... Вечером Дон возвращается домой и её уже не удивляет, что Баффи вновь ушла. Она поднимается в свою комнату и достаёт из карманов куртки мелкие украшения, на которых по-прежнему висят этикетки из магазина. Затем Дон снимает свою куртку под которой обнаруживается ещё одна - черный кожаный жакет, который ей удалось тайком вынести из магазина, так же как и драгоценности. Грустная Дон подходит к зеркалу и осматривает своё приобретение... Следующим утром Дон вызывают с урока в кабинет нового школьного психолога. Миловидная женщина объясняет девушке, что будучи новым человеком в школе она решила поближе узнать Дон, которая не так давно лишилась матери. Дон решает объяснить, что близкие ей люди постоянно куда-то уходят и она очень скучает по ним. Она желает чтобы этого не происходило и она смогла бы остановить своих друзей, и они остались бы с ней. Женщина понимающе улыбается ей... Вечером в доме Саммерсов идёт подготовка ко дню рождения Баффи. На кухне Баффи рассказывает Ане и Ксандеру, что она решила пригласить только близких друзей и девушку Софи, с которой она вместе работает в "Рае для гурманов". Затем Аня и Ксандер раскрывают свой небольшой секрет - они пригласили на вечеринку одного хорошего парня, который может понравиться Баффи и с которым она может завести дружеские отношения. Истребительница от этого не в восторге. Чуть позже она встречает Тару, но когда спускается Уиллоу Баффи решает оставить подруг наедине. Уиллоу и Тара очень смущены, оставшись вдвоем, и не знают как завязать беседу. Волнующаяся Тара уходит на кухню, где Баффи разливает напитки. В этот момент через дверь на кухне появляется Спайк с упаковкой пива и большим синяком под глазом. Кроме этого он привёл с собой компанию - вислоухого демона-шулера, с которого Баффи раньше видела в баре для демонов. Демон представляется Клементом (Клемом) и выглядит довольно доброжелательно. Тем временем, Ксандер и Аня приводят своего друга для знакомства с Баффи. Ричард рад знакомству, но первый свой вопрос он задает относительно Клема и Истребительница объясняет ему, что "у человека просто проблемы с кожей"... Чуть позже Спайк улучает момент и оказывается наедине с Баффи, и она понимает что он немного ревнует её к Ричарду... Наступает пора открывать подарки. Дон с нетерпением ждёт своей очереди и вскоре дарит Баффи коробку в которой лежит чёрная кожаная куртка. Баффи нравится подарок сестры, но она замечает магазинную бирку. Дон пытается придумать отговорку, но в этот момент Баффи отвлекается на подарок Ксандера и Ани - это массивный деревянный сундук для хранения оружия с множеством различных секций. Пока Истребительница с интересом рассматривает сундук, Дон понимает что на её подарок обратили меньше внимания. Затем приходит Софи, молодая и скромная девушка, и Баффи начинает знакомить её со своими друзьями, попросив Дон закрыть входную дверь. Дон вновь выглядит грустной - на этом празднике её никто не замечает. Она закрывает дверь, не зная что в тени на крыльце стоит женщина - её школьный психолог. Женщина подходит к закрытой двери и внезапно её лицо превращается в лицо демона с венозными прожилками. Своим глубоким демоническим голосом Хальфрек произносит: "Желание исполнено"...
Вечеринка продолжается достаточно долго. В то время как Софи и Клем танцуют, Уиллоу и Ксандер сидят на стульях, а скучающая Дон и Аня сидят на диване. В коридоре Баффи сталкивается с Ричардом, который сообщает что вечеринка просто великолепная, и он просто не может заставить себя уйти. После короткого разговора он уходит и Баффи замечает Спайка, который глумится над вежливым Ричардом. Однако на этот раз его уединение с Баффи прерывает Тара, которая проходит мимо. Баффи уходит, а Тара отпускает Спайку маленькую шутку, смысл которой понятен им обоим... Дон начинает чувствовать себя счастливой, сидя среди своих друзей которые никуда не торопятся и играют в разные игры или просто разговаривают... Вечеринка продолжается до самого утра. Уиллоу и Софи засыпают на диване, Ксандер, Дон и Клем смотрят мультфильмы по телевизору, а Баффи и Спайк сидят около сундука с колодой карт. Из кухни выходит Ричард который напоминает Ксандеру, что через несколько минут им нужно быть на работе. Скучающий Спайк пытается задеть Ричарда, но Баффи просит его выйти в коридор. Перед входной дверью она начинает объяснять Спайку, чтобы он не отпускал обидные шутки в отношении Ричарда. Между ними завязывается спор... На кухне Уиллоу сталкивается с Тарой, которая готовит завтрак. Тара объясняет ей, что она не собиралась оставаться на ночь, но ей почему-то не хочется уходить... В коридоре спор между Спайком и Баффи заканчивается тем, что Истребительница сначала выгоняет его, но затем собирается уйти сама. Неожиданно они оба понимают, что несмотря на все свои усилия не могут сделать ни шага по направлению к входной двери... Собрав всех в гостиной, Баффи объясняет ситуацию. Несмотря на то, что они по-прежнему могут двигаться в пределах дома, никто не может заставить себя подойти к входной двери и взяться за ручку. Понимая, что у всех есть свои дела Баффи решает любым способом выбраться из дома, но её озадачивают слова Дон которая считает что все хотят выбраться отсюда, чтобы не оставаться с ней. Расстроенная девушка убегает в свою комнату, и за ней следуют Баффи, Уиллоу, Ксандер, Тара и Спайк. Они пытаются успокоить Дон, но она по-прежнему отстаивает свою точку зрения и выражает радость от того, что никто не может покинуть дом. Баффи начинает подозревать, что к этому каким-то образом причастна её сестра, но это ещё больше расстраивает Дон. Друзьям ничего не остаётся как выйти из её комнаты... Узнав что в доме не работают телефоны, Баффи решает воспользоваться магией и Тара соглашается помочь ей, однако вскоре они вспоминают что в доме нет никаких магических ингредиентов, чтобы Уиллоу легче смогла отвыкнуть от магической зависимости. Но Уиллоу признаётся, что на всякий случай оставила у себя пару вещей, и это вызывает мрачные взгляды у Баффи и Тары... Чуть позже на кухне Тара заканчивает приготовление магической смеси, в то время как Спайк, Уиллоу и Аня стоят напротив входной двери. Ричард начинает заметно нервничать. Волшебная смесь Тары начинает дымиться и девушка произносит слово "Освободить". Дым рассеивается по комнате, Спайк пытается сделать шаг к двери, но ничего не выходит. Тем временем, дым достигает трофея Баффи - широкого меча демона-невидимки, прислонённого к стене. Внезапно из меча появляется краснокожий демон, который оказывается за спинами Ричарда, Софи и всех остальных...
Демон нападает на стоящих около двери людей. Все с криками разбегаются в стороны, но Ричард не успевает и демон ранит его в живот. Баффи и Спайк пытаются сражаться, но демон вновь становится невидимым и исчезает в стене. Баффи понимает, что это демон которого "убила" две ночи назад. Тара предлагает отнести раненого Ричарда наверх... Чуть позже Баффи просит Спайка присмотреть за всеми, в то время как она осмотрит верхний этаж. Баффи уходит, а Спайк начинает прислушиваться к скрипящим звукам, которые доносятся из стен. Этот скрип слышен по всему дому, даже в комнате Уиллоу где Тара перевязывает Ричарда... В одной из комнат Ксандер и Аня сидят на полу, слушая постоянный скрип. Ксандер замечает, что Аня слишком сильно волнуется и пытается успокоить её. Отправляясь за стаканом воды, Ксандер спускается по лестнице, когда прямо из стены за ним появляется демон, который хватает Ксандера и приставляет в его горлу меч. Спайк нападает на демона и тот отбрасывает Ксандера к стене. Баффи и Спайк снова пытаются драться, но демон вновь становится невидимым и исчезает. Ксандер успокаивает испуганную Аню, которая стала свидетелем произошедшего. Баффи проверяет всё ли в порядке с Дон, но та не желает с ней говорить. Оставив сестру вместе со Спайком, Истребительница снова поднимается наверх и заходит в свою комнату. Её догоняет Дон, которая пытается извиниться и объяснить ей причины своего поведения... Тем временем, на кухне возникают разногласия. Аня по-прежнему в дипрессии, но она напоминает, что среди гостей есть очень сильная ведьма которая может разорвать колдовство и выпустить их из дома. Уиллоу слабо протестует и объясняет, что если она ещё раз воспользуется магией, то обратного пути для неё может и не быть. Ксандер поддерживает свою невесту, а Тара заступается за свою подругу. Она даёт понять Ане, что не даст заставить Уиллоу заняться магией против её воли... Тем временем, Баффи и Дон находят общий язык. Дон упоминает про встречу с новым школьным психологом и настороженная Истребительница узнаёт подробности. Она догадывается, что её сестра загадала желание которое было исполнено, но эти размышления прерывает Аня. Она заходит в комнату Дон и начинает беспорядочно ворошить её вещи, пытаясь найти какую-нибудь зацепку к случившемуся. Наконец, на глазах Баффи она находит шкатулку в которой Дон хранит безделушки, украденные ею из "Магической шкатулки". Аня чувствует себя преданной, а Баффи спускается вниз и вновь смотрит на подаренную ей куртку с биркой из магазина. Теперь она всё понимает. Тем не менее, она пытается объяснить всем остальным, что к заклинанию может быть причастен школьных психолог. Узнав подробности, Аня получает полную картину произошедшего и призывает Хальфрек. Она рассказывает, что только Демон Мести может обратить своё собственное заклятье. Когда в комнате материализуется Хальфрек никто не успевает её ни о чём спросить, так как неожиданно за её спиной появляется демон-невидимка, который протыкает Хальфрек своим мечом насквозь...
После того как Хальфрек падает на пол, демон нападает на Баффи. Истребительнице на помощь приходит Аня, разъярённая смертью своей подруги. Спайк также присоединяется к схватке и ему удаётся выбить меч из руки демона. Баффи подбирает меч и демон вновь спасается бегством, исчезая в стене. Но Истребительница протыкает стену мечом, попадая в демона. Демон издаёт крик и вновь исчезает в мече, после чего Баффи ломает оружие на части. Аня собирается забрать кулон с груди лежащей на полу Хальфрек, но та быстро приходит в себя и объясняет, что Демона Мести нелегко убить. Неожиданно Хальфрек замечает Спайка, и с изумлением называет его Уильямом. Спайк, похоже, также узнаёт Хальфрек, но когда на них обращают внимание они оба перестают смотреть друг на друга. Халли рассказывает Ане, что находясь здесь она решила уладить несколько дел. Так Баффи и её друзья узнают о том, что боль Дон от её одиночества и невнимания других преследовала Хальфрек на протяжении всего пребывания в Саннидэйле. И она решила исполнить её желание, чтобы заглушить эту боль. Хальфрек считает, что все друзья Дон заслуживают этого проклятья, но собравшись телепортироваться она вдруг осознаёт, что не может этого сделать. Аня объясняет, что попав в заколдованный дом, Хальфрек сама оказалась заколдована и поэтому Демону Мести ничего не остаётся как снять своё заклятье и быстро исчезнуть... На кухне Уиллоу вновь застаёт Тару. Она благодарит её за поддержку во время спора с Аней и объясняет причину, по которым она оставила себе несколько магических предметов - понимая, что её тяга к магии будет нестерпимой если не будет своеобразного "чёрного хода", некоторого запаса которым можно будет воспользоваться в случае крайней необходимости, Уиллоу оставила у себя несколько вещей. Тара убеждает подругу, что она понимает её поступок и рада тому, что это помогает ей избавиться от зависимости... Вскоре все собираются в коридоре. Спайк первый подходит к двери и открывает её, после чего гости Баффи начинают выходить (Ксандер и Аня помогают идти Ричарду). Последним выходит Спайк, и на пороге остаются стоять только Баффи и Дон. Теперь им необходимо многое обсудить и Баффи медленно закрывает входную дверь...