После очередной бурной ночи со Спайком, Баффи приходится задуматься над рядом вопросов которые он задал ей. Вампира интересует, что значат отношения с ним для Истребительницы, но Баффи не может ответить на этот вопрос однозначно. Когда Спайк достаёт наручники и интересуется может ли Баффи довериться ему, она отвечает: "Никогда"... Тем временем, Суперзлодеи переезжают в своё новое логово - подвал взятого ими в аренду дома. При помощи Джонатана и Эндрю Уоррен завершает работу над своим очередным изобретением. Изобретение называется "мозговой контроллер" и представляет из себя небольшой металлический серебристый шар. После некоторых магических манипуляций Уоррен снимает тёмно-красные очки и объявляет друзьям о том, что с помощью "мозгового контроллера" любая понравившаяся девушка станет их "сексуальной рабыней", исполняющей любые желания...
На следующий день по просьбе Баффи в "Рай для гурманов" приходит Тара. Она считает, что дело касается Уиллоу, которая опять что-нибудь натворила при помощи магии, но Баффи успокаивает её, объясняя что им нужно поговорить о другом. Истребительница рассказывает Таре о том, что чип Спайка не распознаёт в ней человека, поэтому Баффи просит Тару проверить всю информацию о заклятье воскрешения, которым Уиллоу воспользовалась чтобы вернуть её в мир живых. Несмотря на своё убеждение в том, что ритуал прошёл по всем правилам и не мог причинить Баффи вреда, Тара обещает ей всё проверить... Для проверки работы "мозгового контроллера" Уоррен приходит в ресторан. Из автофургона Джонатан и Эндрю наблюдают за всем, что видит Уоррен посредством миниатюрной видеокамеры, вмонтированной в его галстук. В то время, как его приятели пытаются выбрать самую красивую девушку, Уоррен замечает Катрину - свою бывшую подружку, которая бросила его после неприятной истории с девушкой-роботом. Уоррен подходит к Катрине и пытается завязать с ней разговор, но вскоре с горечью понимает, что она по-прежнему не желает его видеть. Катрина собирается уйти, но Уоррен надевает свои красные очки и разжимает крепко сжатую руку, в которой лежит серебристый шар. Происходит короткая вспышка, после которой Катрина замирает на месте и произносит: "Я люблю Вас, хозяин"... Вечером Баффи возвращается домой, где Ксандер и Дон репетируют бальный танец к брачной церемонии. Уиллоу рассказывает, что они вместе с Ксандером и Аней собираются повеселиться в "Бронзе", но Баффи чувствует себя усталой. Она собирается посвятить весь вечер Дон, но вскоре выясняется, что она собиралась переночевать у своей подруги Дженис... Тем временем, в своём логове Суперзлодеи наслаждаются обществом Катрины, послушно исполняющей их любые приказы. Спустя некоторое время, Уоррен оставляет Джонатана и Эндрю допивать шампанское, а сам уединяется в другой комнате вместе с Катриной. Однако, через минуту девушка приходит в себя, и Уоррен понимает что действие "мозгового контроллера" истощилось. Изумлённая Катрина выбегает из комнаты где Джонатан и Эндрю пытаются остановить её. "Мозговой контроллер" даёт осечку и не подавляет разум Катрины, поэтому она начинает выбираться из подвала, собираясь всё рассказать полиции. Уоррен пытается остановить свою бывшую подружку, но она оставляет кровавую царапину на его лице и продолжает карабкаться по лестнице. Разъярённый Уоррен хватает бутылку из-под шампанского и оглушает Катрину. Теперь он собирается перезарядить "контроллер" и снова её заколдовать, однако Эндрю сомневается в этом. Он дотрагивается до шеи лежащей Катрины, но не может нащупать её пульса. Катрина мертва...
Уоррен, Эндрю и Джонатан понимают, что Катрина умерла. В то время как Эндрю и Джонатан переживают из-за случившегося, Уоррен быстро приходит в себя и начинает продумывать план избавления от тела. Внезапно, ему приходит интересная идея как избавиться и от тела Катрины, и от Истребительницы... В "Бронзе" Баффи и Уиллоу наблюдают за весёлыми Ксандером и Аней, которые беззаботно танцуют неподалёку, репетируя танец для предстоящей свадьбы. Уиллоу присоединяется к друзьям, в то время как погрустневшая Баффи поднимается на верхний ярус клуба и оттуда наблюдает за Уиллоу, Ксандером и Аней. Сзади к девушке подходит Спайк, который также глядя вниз пытается убедить Баффи в том, что ей нравится обманывать своих друзей относительно её отношений с ним. Вампир уверен, что в этом проявляется тёмная сторона Баффи и поэтому она должна быть вместе с ним, также живущим во тьме. Баффи ничего не отвечает Спайку и только продолжает смотреть вниз... Следующим утром Ксандер и Уиллоу приходят в "Магическую шкатулку" и сталкиваются на входе с Тарой, которая взяла в магазине одну из книг. Ксандер заходит в магазин, оставляя девушек на улице. Несмотря на неловкость в разговоре с Тарой, Уиллоу рассказывает ей о своих успехах в неиспользовании магии. Тара очень радуется этому и просит Уиллоу передать Баффи, что ей необходимо встретиться с ней по важному делу. Уиллоу обещает это сделать и девушки расходятся... Ночью задумчивая Баффи идёт по кладбищу. В своём склепе Спайк пьёт кровь из стакана, но неожиданно ощущает нечто. Баффи стоит на пороге склепа перед закрытой дверью. Спайк знает кто стоит за дверью, но перед тем как открыть её он кладёт на дверь свою руку. По ту сторону двери Баффи медленно делает то же самое. Наконец, Спайк не выдерживает и распахивает дверь - на пороге уже никого нет... Взволнованная Баффи уходит от склепа, пытаясь не думать о Спайке, и вскоре слышит женский крик... В лесу девушка убегает от двух преследователей в плащах и капюшонах, когда на их пути появляется Баффи. Истребительница сшибает одну из фигур на землю, но в следующий момент она оказывается абсолютно одна - нет ни девушки, ни её преследователей. Через несколько мгновений Баффи видит в нескольких шагах от себя плачущую Катрину, которая сидит на земле. Баффи подходит к ней, но через мгновение Катрина исчезает. Баффи в полном недоумении. В своей голове она слышит непонятные голоса, но через несколько секунд она замечает около себя Спайка. После этого появляются три демона в капюшонах, которые нападают на них. Во время схватки Истребительница вновь ощущает непонятные перемены со временем. Собираясь ударить демона, Баффи ударяет Спайка. Демоны исчезают ещё пару раз и снова возвращаются. В пылу схватки Баффи отталкивает от себя демона, но спустя мгновение это оказывается Катрина, которая падает с холма. В то время как Спайк сражается с оставшимся демоном, Баффи устремляется вниз за Катриной. Когда вампир спускается вниз он видит Истребительницу, стоящую на коленях перед безжизненным телом девушки. Баффи считает, что Катрина погибла из-за неё...
Шокированная Баффи не может поверить в то, что она убила невинного человека. Спайк пытается привести её в чувство и собирается отвести домой, чтобы затем позаботиться о мёртвом теле... Уоррен и Эндрю наблюдают за Баффи и Спайком через видеокамеры из своего фургона. Вскоре около фургона появляется живая Катрина, но затем она превращается в Джонатана, который всего лишь играл её роль перед Баффи. Уоррен уверен в успешном завершении своего плана... Дома Баффи снится причудливый сон, в котором постоянно перемежаются недавняя схватка в лесу и её секс со Спайком, который заканчивается тем, что Истребительница бьёт спящего вампира колом в грудь, но затем сон переносится в тёмный лес, где Баффи видит мёртвую Катрину с торчащим из тела колом. Внезапно мёртвая девушка открывает глаза, которые имеют цвет глаз Спайка. Баффи резко просыпается... Всё ещё находясь под влиянием произошедшего, Истребительница тихо заходит в комнату спящей Дон и садится на кровать, наблюдая за ней. Когда Дон просыпается, Баффи рассказывает ей о случившемся и объясняет, что ей необходимо пойти в полицию и во всём признаться. Изумлённая Дон вскоре понимает, что сестра вновь покидает её, и снова делает это по своему желанию. Девушка начинает плакать, в то время как расстроенная Баффи продолжает сидеть рядом с ней... Позже Баффи идёт по тёмному переулку, который выводит её к полицейскому участку. Неожиданно появляется Спайк, который не пускает Истребительницу дальше. Из его слов Баффи становится понятно, что вампир позаботился о теле Катрины и теперь его никто не найдёт, даже полиция. Но сразу после этого на улицу выходят полицейские, которые на ходу обсуждают полученное сообщение. В реке в полумиле от кладбища было найдено мёртвое тело девушки. Разочарованный Спайк понимает, что его идея спрятать труп не удалась...
Баффи вновь делает несколько шагов по направлению к полицейскому участку, но Спайк снова останавливает её, объясняя что он любит её и не может позволить ей совершить ошибку. Расстроенная Баффи отвечает, что на самом деле это не любовь. У Спайка нет души и поэтому Катрина для него - это всего лишь очередное мёртвое тело и он не понимает причины, по которым она так расстраивается. Спайк понимает, что Баффи необходимо высвободить свои эмоции, поэтому он провоцирует её на драку и без сопротивления принимает на себя мощные удары Итребительницы, которая теперь вымещает на вампире свою злость на саму себя за мимолётную связь с ним. Избитый и обессиленный Спайк остаётся лежать в переулке, в то время как Баффи уходит в полицию... В участке Баффи ожидает пока освободится дежурный, который принимает сообщение с места, где было найдено тело Катрины Силбер. Услышав это имя, Баффи неожиданно вспоминает события недалёкого прошлого, когда она впервые познакомилась с Уорреном и вспоминает Катрину, которая в то время была его подружкой. Поняв, что убийцей вполне мог быть Уоррен, Баффи быстро уходит... На следующий день в "Магической шкатулке" Аня находит описание демонов, с которыми Баффи дралась в лесу. Это очень редкие демоны Рвасунди, присутствие которых на Земле сопровождается краткими временными возмущениями. Так как восприятие человека основано на линейном течении времени, то находясь под влиянием демонов Рвасунди они могут испытывать сильные галлюцинации. Уиллоу и Ксандер понимают, что на самом деле девушка была убита этими демонами, но Баффи догадывается что за всем этим стоит Уоррен, который знал Катрину в прошлом. На вопрос чем вызвана её уверенность Истребительница отвечает, что ты всегда причиняешь боль тому кого любишь. Именно эти слова произнёс Спайк в переулке, когда его избивала Баффи... В своём логове Джонатан и Эндрю наблюдают за действиями Уоррена, который находит нужный отчёт коронера в полицейской базе данных. Судя по отчёту, официальной причиной смерти Катрины стало самоубийство. Суперзлодеи понимают, что теперь им можно ни о чём не беспокоиться. Когда же задумчивый Джонатан напоминает о Баффи, Уоррен отвечает что если она встанет у них на пути, то ей несдобровать. Эндрю воодушевлен тем, что они смогли замести следы убийства, в то время как Джонатан по-прежнему испытывает некоторые сомнения... Вечером в доме Саммерсов Тара рассказывает Баффи о том, что ей удалось выяснить. На самом деле, после своего воскрешения Баффи вернулась совершенно обычной за исключением небольших изменений на молекулярном уровне, который были вызваны тем, что её душа вновь вернулась в собственное тело. Именно эти молекулярные изменения скорее всего запутали нейрочип Спайка, который перестал реагировать на Истребительницу как на человека. Ошеломлённая Баффи понимает, что её любовную связь со Спайком нельзя оправдать тем, что она считала себя "мнимым демоном" из-за неисправности чипа - она просто использовала чувства Спайка к себе, когда ей было необходимо "разнообразить" свою жизнь. Наблюдая за своей подругой которая начинает рыдать, Тара всё понимает и обещает никому не рассказывать об этом разговоре, после чего пытается успокоить плачущую Баффи...