Дон и Тара просыпаются утром в гостиной дома Саммерсов. Вскоре Тара понимает, что никто не разбудил их ночью и, следовательно, ни Уиллоу, ни Баффи не возвращались домой. Её догадка подтверждается, когда Дон обнаруживает, что в комнаты подруг никто не заходил. Тара пытается убедить Дон, что с Уиллоу и Баффи всё в порядке... Тем временем, Баффи просыпается в подвале развалившегося заброшенного дома. Обнаружив рядом с собой обнажённого Спайка, Истребительница вспоминает то, что произошло прошлой ночью...
Баффи торопится как можно быстрее одеться и уйти, но вместо этого ей приходится объясниться со Спайком. Несмотря на то, что Баффи называет его всего лишь удобной заменой, вампир считает что прошлая ночь сумела пробудить в Истребительнице некоторые чувства по отношению к нему. Баффи оскорбляет замечание Спайка о том, что лучше убийства Истребительницы может быть лишь то, чем они занимались прошлой ночью. Перед уходом разъярённая Баффи предупреждает вампира, что она не ручается за последствия, если кому-либо станет известно об их связи, однако напоследок Спайк протягивает ей деталь одежды, которую Баффи забыла надеть в спешке... В доме Саммерсов Тара готовит завтрак для Дон, когда через запасной вход на кухню заходят Уиллоу и Эми, вернувшиеся после своих развлечений. Разговорчивая Эми сразу же рассказывает о том, чем они занимались в "Бронзе", и это огорчает Тару, которая уходит из дома в тот самый момент, когда возвращается Баффи. Вскоре Эми также уходит, оставляя Дон, Уиллоу и Баффи на кухне. Дон замечает, что её сестра сильно вымотана ночным "дежурством", а Уиллоу буквально валится с ног от усталости. Баффи извиняется перед Дон за свой отсутствие и уходит в свою комнату, чтобы выспаться. Уиллоу следует её примеру и поднимается к себе. Она ложится на кровать и при помощи магии пытается задёрнуть занавески, но с удивлением обнаруживает, что после ночных развлечений она устала настолько, что не может выполнить простейший магический трюк... Позже, в "Магической шкатулке" Баффи, Ксандер и Аня продолжают искать в книгах описание "ледяного" чудовища, похищающего бриллианты. Разговор друзей снова плавно перетекает к теме Уиллоу. Однако, на этот раз Баффи занимает сторону своей лучшей подруги - считая, что увлечение Уиллоу магией и её собственное увлечение Спайком имеют много общего, Истребительница призывает не осуждать Уиллоу, так как любой человек может совершать ошибки... Поздно вечером Уиллоу и Эми прогуливаются по улицам. Уиллоу рассказывает о том, что после прошлой ночи ей потребовался целый день, чтобы восстановить свои магические силы. В ответ Эми предлагает посетить одного её знакомого колдуна, создающего заклятья, которые могут длится несколько дней, причём они полностью исключают фактор "магического истощения"... Эми приводит Уиллоу в пустынный переулок и демонстрирует ей невидимые стены обиталища колдуна. Она делает несколько шагов вперёд и исчезает, поэтому Уиллоу следует её примеру - протянув руку, она делает несколько шагов вперёд и невидимые стены поглощают её... Молодые колдуньи попадают в обшарпанную квартиру, где в ожидании сидят несколько человек. Эми объясняет, что это скрытое место и оно помогает колдуну держаться подальше от неприятностей. Из соседней комнаты выходит высокий человек с длинными волосами и шрамом на лице (Рэк). Игнорируя просьбы других посетителей, Рэк предлагает Эми и Уиллоу быть следующими...
Уиллоу вместе с Эми заходит в комнату Рэка. Она не знает чего хочет, но колдун, по ладоням которого пробегают маленькие красные молнии, ощущает в ней большую силу и предлагает совершить небольшое путешествие. Он подносит свою ладонь к груди Уиллоу, и из его руки вырывается красное свечение. Уиллоу и Рэк одновременно испытывают приятные ощущения, причём для Уиллоу всё это происходит впервые... Девушки по-прежнему остаются в комнате Рэка, который лежит на диване и наблюдает за ними. Испытывая наслаждение, Эми кружится по комнате, в то время как Уиллоу вопреки законам гравитации лежит на потолке с закрытыми глазами. Она погружена в мир прекрасных иллюзий, но не замечает существа которое затаскивает в заросли мёртвое тело девушки. Когда из кустов появляется демон, Уиллоу издаёт крик и падает с потолка на пол... Внезапно, Уиллоу оказывается стоящей посреди толпы людей, затем она мгновенно перемещается во двор "Магической шкатулки". Всё движение вокруг неё выглядит размытым, а глаза самой Уиллоу абсолютно черные... Уиллоу открывает глаза и обнаруживает себя лежащей на полу в своей собственной комнате. За окном уже наступил день. Уиллоу по-настоящему осознаёт свою разлуку с Тарой - она начинает рыдать в ванной комнате, но после этого обращает внимание на коробку с вещами, которую забыла забрать Тара. Уиллоу раскладывает на кровати платье своей подруги, которое затем наполняется воздухом при помощи магии, создавая некое присутствие Тары. Скучая по своей любимой, Уиллоу кладёт голову на колени "воздушной Тары", которая своими прикосновениями пытается успокоить её... Вечером Уиллоу спускается на кухню, где Дон готовит себе ужин. Младшая Саммерс объясняет, что Баффи ушла в "Магическую шкатулку" и оттуда сразу же отправится на дежурство. Чувствуя свою вину за то, что прошлой ночью она совершенно забыла о времени, Уиллоу предлагает Дон сходить в кино. Радостная Дон оставляет записку для Баффи на холодильнике... Позже Баффи возвращается домой и первым делом собирается зайти на кухню, однако её отвлекает звук, доносящийся со второго этажа. Вскоре Истребительница обнаруживает Эми, которая присвоила себе несколько магических ингредиентов из запасов Уиллоу. Молодая колдунья выглядит не лучшим образом и сбивчиво объясняет, что она начала зависеть от магии Рэка, так же как и Уиллоу. Им необходимо "подзаряжаться" магией колдуна, и Баффи делает вывод, что Уиллоу отправилась к колдуну вместе с Дон. От Эми она узнаёт о его жилище, которое постоянно перемещается по городу. Однако, Эми чувствует себя не в форме, поэтому она не может помочь Баффи в поисках... Тем временем, поужинав в закусочной, Уиллоу и Дон идут в кино. Дон не замечает некоторой нервозности в поведении Уиллоу и без сомнений соглашается, когда та предлагает сделать короткую остановку... Уиллоу приводит Дон в жилище Рэка и просит её подождать в прихожей. Дон напоминает Уиллоу, что кино начинается в 9 вечера, но Уиллоу уверяет её что они обязательно успеют к началу фильма. Молодая колдунья уходит в другую комнату, оставляя Дон в одиночестве...
Часы в прихожей показывают 10 вечера, и Дон начинает немного нервничать, ожидая возвращения Уиллоу... Тем временем, Уиллоу висит в воздухе в комнате Рэка, который при помощи своих красных молний вновь погружает её в мир иллюзий. На этот раз Уиллоу оказывается в космическом пространстве и она наслаждается приятными ощущениями до тех пор, пока Рэк не усиливает свою магию, выпуская дополнительный разряд. Внезапно, чёрное пространство разрезает светящийся красный разлом из которого выходит демон с телом девушки на руках. Уиллоу издаёт пронзительный крик, который слышит только Рэк... Встревоженная Баффи приходит к Спайку, который отсыпается после бурно проведённой ночи. Она рассказывает ему, что Уиллоу пропала вместе с Дон, и к этому имеет отношение колдун. Спайк знает Рэка, который занимается чёрной магией, и объясняет, что его жилище постоянно скрыто от чужих глаз и его могут обнаружить только вампиры или ведьмы... Дон собирается зайти в комнату Рэка, но Уиллоу выходит оттуда в приподнятом настроении. Раздражённая Дон обижается на Уиллоу за пропущенное кино, но спустя момент замечает её абсолютно чёрные глаза. Уиллоу чувствует себя великолепно и предлагает Дон уйти из квартиры... На улице Дон начинает чувствовать себя неуютно и предлагает Уиллоу отправиться домой. Однако, Уиллоу ведёт себя слишком раскованно и собирается немного повеселиться. Шагая по пустому переулку, девушки не замечают демона, который крадётся вслед за ними... Баффи и Спайк обходят пустынные улицы, в поисках жилища Рэка. В разговоре между ними вновь затрагивается вопрос о взаимоотношениях. Спайк доволен тем, что теперь он может противостоять Баффи, в то время как Истребительница хочет, чтобы он исчез из её жизни. Однако вампир замечает, что уже слишком поздно и он необходим Баффи - как сегодня в поисках Дон... Продолжая идти рядом с беззаботной Уиллоу, Дон начинает слышать подозрительные звуки. Когда перед девушками появляется демон, Уиллоу считает его ненастоящим. Злобно глядя на колдунью, демон объясняет что она вызвала его своей магией. Он собирается напасть на Дон, но девушка отпихивает демона ногой, и вместе с Уиллоу начинает бежать. При помощи магии Уиллоу открывает дверь первой попавшейся машины и они пытаются оторваться на ней от преследования демона. Уиллоу по-прежнему находится под влиянием "наркотической магии", поэтому совершенно не следит за дорогой. Испуганная Дон первой замечает опасность, но становится слишком поздно - в то время как весёлая Уиллоу постоянно оглядывается назад, машина на скорости врезается в стену здания...
Дон с трудом выбирается из разрушенной машины, в то время как Уиллоу продолжает лежать без сознания на водительском месте. Левая рука Дон пострадала во время аварии, поэтому она может только кричать, когда на её пути вновь появляется демон... Баффи и Спайк слышат издалека крик Дон и устремляются в его направлении... Дон пытается спрятаться от демона под машиной, но монстр вытаскивает девушку и сильно бьёт её, после чего она отлетает на несколько метров и падает на землю. Демон собирается убить Дон, но тут появляется Баффи, которая вступает в схватку с чудовищем, в то время как Спайк проверяет повреждения её сестры. Истребительница сильно удивляется, когда во время боя демона внезапно начинает трясти, после чего он мгновенно сгорает в красном пламени. Лишь после этого Баффи замечает Уиллоу с окровавленным лицом, которая стояла позади демона. С рук колдуньи стекают красные молнии, и она выглядит разбитой. Баффи устремляется к Дон, и только после этого Уиллоу с ужасом понимает, что подвергла опасности жизнь девушки. Спайк помогает Дон подняться и вместе с Баффи они собираются уйти, но Уиллоу начинает плакать и просить прощения у Дон. В ответ та наносит ей пощёчину, и это окончательно приводит Уиллоу в состояние истерики. Спайк и Дон уходят, в то время как Баффи наблюдает за своей лучшей подругой. Сквозь рыдания Уиллоу объясняет ей, что она потерпела провал в своей попытке отказаться от магии, и теперь она не может остановиться. Рыдающая колдунья отчаянно просит Баффи помочь ей, и Истребительница обнимает свою подругу... Позже, в доме Саммерсов Уиллоу молча сидит на кровати, когда в её комнату заходит Баффи. Она рассказывает, что Дон спит после визита доктора, который дал ей обезболивающее. У Дон перелом руки, и Уиллоу искренне сожалеет о случившемся. Теперь Баффи узнаёт о том, что всё это время её подруга считала, что может контролировать магию, однако всё оказалось наоборот. Именно этого опасалась Тара. Уиллоу считает, что без магии она будет никому не нужна, и Баффи переубеждает её в обратном. Приняв окончательное решение, молодая колдунья даёт слово больше не использовать магию. Она покончила с ней, и сидящая рядом Баффи принимает для себя подобное решение относительно Спайка... Позже, ночью Уиллоу лежит в кровати и болезненно переживает последствия "наркотической магии" Рэка... Тем временем, одетая Баффи сидит на своей кровати с распятием в руках, ожидая возможного визита со стороны Спайка...