В тёмном переулке двое грабителей вымогают деньги у семейной пары. Появляется Баффи, которая даёт мужчине и женщине уйти, в то время как грабители нападают на неё. Истребительница без труда отражает их атаки до тех пор, пока не появляется Спайк. Он бьёт одного из грабителей и испытывает боль в голове - грабители являются обычными людьми, а не вампирами. Воспользовавшись неразберихой оба грабителя убегают, оставляя Баффи и Спайка наедине. Их разговор вновь затрагивает тему недавних поцелуев, и Баффи объясняет Спайку что подобного больше никогда не повторится. Истребительница уходит из переулка, в то время как вампир кричит ей вдогонку, что рано или поздно она придёт к нему, так как кроме него у неё больше никого нет... В доме Саммерсов Уиллоу грустит в одиночестве, наблюдая за крысой Эми в её клетке. Внезапно Уиллоу понимает, что в её силах вернуть Эми человеческий облик - по первому её заклинанию появляется древний свиток, из которого Уиллоу читает второе заклинание. Крысу Эми охватывает красно-оранжевое свечение, которое быстро превращает её обратно в человека. В то время как Уиллоу с восторгом смотрит на неё, Эми испуганно оглядывается по сторонам и издаёт пронзительный крик...
Этим же вечером Уоррен, Джонатан и Эндрю проникают в здание городского музея. Уоррен использует свои изобретения для того, чтобы вскрыть прозрачную коробку, в которой размещён большой бриллиант. Друзьям удаётся завладеть бриллиантом, но в этот момент их обнаруживает охранник (Расти), который интересуется тем, что трое ребят делают в музее после закрытия. В то время как Уоррен своей болтовнёй отвлекает Расти, Джонатан достаёт из сумки прибор, похожий на большой пистолет, наводит его на охранника и производит выстрел. Ледяное облако мгновенно замораживает Расти и Уоррен радуется, что прототип его замораживающего пистолета действует. Однако потом он замечает, что рука Джонатана вместе с пистолетом также обледенела. Уоррен объясняет Эндрю, что с охранником ничего не случится и он разморозится через пару дней. Суперзлодеи спокойно уходят из музея... В доме Саммерсов Уиллоу помогает Эми прийти в себя. Девушка потеряла счёт времени и с удивлением узнаёт о том, что её парень - Ларри - умер, а школа Саннидэйла разрушена. Домой возвращается задумчивая Баффи. Она собирается рассказать Уиллоу о себе и Спайке, но появление Эми откладывает этот серьёзный разговор. В то время как Эми уходит в гостиную, в своей комнате Уиллоу объясняет Баффи, что ей очень приятно появление подруги, также использующей магию. После разговора Баффи спускается вниз, где Эми смотрит телевизор. Эми по-прежнему удивляется переменам, которые произошли в городе, но Баффи интересуют её слова про "замораживание людей". Из теленовостей Истребительница узнаёт о том, что в городском музее было найдено замороженное тело охранника... Позже Баффи приходит к музею, где уже собралась толпа зевак. Из здания на тележке выкатывают замороженное тело Расти, которое тотчас же начинают фотографировать многочисленные репортёры. Увидев достаточно Баффи собирается уйти, но спустя минуту она сталкивается со Спайком. Он вновь пытается убедить Истребительницу в том, что может измениться в лучшую сторону, но Баффи объясняет, что их поцелуи были вызваны её переживаниями из-за отъезда Джайлза. Вампир не верит этому и когда Баффи собирается уходить, он хватает её за плечо. Истребительница бьёт Спайка по лицу, и разъярённый вампир наносит ей ответный удар, после чего хватается за голову, готовясь стерпеть головную боль, посылаемую чипом. Каково же удивление Спайка, когда он не испытывает боли! Тем не менее, он притворяется что боль всё же есть, и рассерженная Баффи снова бьёт его. Истребительница уходит, оставляя Спайка сидеть на земле. Она не может видеть зловещей улыбки, появившейся на его лице...
Чуть позже, на ночных улицах города Спайк выбирает для себя предполагаемую жертву - молодую девушку, которая заходит в переулок. Вампир следует за ней и загоняет девушку в тупик. Он обозлён на Баффи за то, что она считает его абсолютно бесполезным и неопасным, и теперь он собирается доказать самому себе обратное. Но когда Спайк принимает свой истинный облик и кусает девушку, чип посылает болевой разряд в его голову. Девушка убегает, в то время как вампир совершенно запутывается в сложившейся ситуации... На следующий день Тара и Дон сидят в кафе, обсуждая фильм на который они только что сходили. Тара объясняет, что несмотря на свой переезд, она всегда будет рядом с Дон и всегда будет помогать ей. Тара по-прежнему любит Уиллоу и очень сожалеет, что иногда складываются очень непростые жизненные ситуации... В "Магической шкатулке" Уиллоу, Ксандер, Аня и Баффи из газеты узнают о том, что тело охранника уже оттаяло, но биологические процессы в его организме всё ещё замедлены, поэтому он находится без сознания. Друзья радуются, когда Уиллоу решает проникнуть в полицейскую базу данных при помощи компьютера, но эта радость длится до тех пор, пока молодая колдунья вновь не использует магию, чтобы быстрее найти интересующие их материалы. Из файлов полиции становится известно о краже большого бриллианта, принадлежащего Лондонскому Музею. Благодаря разговорчивой Ане Уиллоу узнаёт о том, что друзья волнуются из-за её разногласий с Тарой. Она убеждает Баффи и Ксандера в том, что с ней всё в порядке, и собирается навестить Эми, которая по-прежнему остаётся в доме Саммерсов... В своём логове Суперзлодеи рассматривают похищенный ими бриллиант, после чего Уоррен собирается приступить ко второй фазе операции. Однако, в этот момент в подвал врывается Спайк, который хочет чтобы Уоррен проверил работу его микрочипа. В качестве убеждения вампир "берёт в заложники" маленькую игрушечную фигурку Бобы Фетта (персонаж "Зведных Войн"), которую он угрожает сломать. Как истинные фанаты "Звездных Войн" Эндрю и Джонатан не могут допустить подобного, поэтому Уоррен решает согласиться и помочь вампиру... Уиллоу возвращается домой. Она узнаёт, что Эми ещё не встречалась со своим отцом, так как у неё нет нормального объяснения того, где она отсутствовала три года. Вместо этого Эми предлагает Уиллоу немного развлечься, и после недолгого раздумья Уиллоу соглашается... Наступает вечер, когда после ряда обследований Уоррен приходит к выводу, что чип Спайка работает нормально: сигнал не прерывается и соответствует заданной частоте. На мгновение Спайк удивляется, но затем он даёт понять Уоррену и остальным, что никто не должен знать об этом. Довольный вампир уходит из подвала - теперь он знает, что всё в порядке с ним, но не всё в порядке с Баффи...
Тара провожает Дон домой. Она не хочет оставаться надолго, но когда никого не обнаруживается дома, Тара решает остаться и присмотреть за Дон... Уиллоу и Эми играют в бильярд в "Бронзе", когда к ним подходят два парня, которые приглашают девушек потанцевать. Эми с радостью соглашается, в то время как Уиллоу отказывается. Спустя некоторое время Эми уходит с танцевальной площадки и присоединяется к скучающей Уиллоу. Два парня отправляются вслед за девушкой и против желания Эми собираются снова потанцевать с ней. Переглянушись, две молодые колдуньи при помощи магии мгновенно превращают парней в танцоров, которые начинают танцевать в высоких клетках, появившихся над потолком здания... В магазине Аня, Ксандер и Баффи понимают, что они не в состоянии обнаружить описание ледяного монстра, похищающего бриллианты, так как такого монстра с большей вероятностью не существует. Разговор вновь возвращается к Уиллоу и Ксандер замечает, что он согласен с Тарой в том, что Уиллоу слишком часто использует магию. Он предполагает, что соприкоснувшись с силой, которая превосходит её собственную, их подруга начала испытывать постоянное влечение к ней. Баффи с опасением замечает, что слова Ксандера можно отнести и к ней самой. Когда в магазине звонит телефон, Баффи поднимает трубку. На другом конце провода Спайк предлагает Истребительнице встретиться на кладбище, однако Баффи отказывается, так как за ней наблюдают Ксандер и Аня. Чуть позже, друзья расходятся по домам. Баффи обращает внимание на то, что ограбление музея может быть связано с ограблением банка несколько недель назад. Истребительница собирается отправиться на дежурство и прощается с Ксандером и Аней, которые уходят домой... Баффи идёт по пустынному переулку, когда на её пути появляется Спайк. Он упрямо не желает уступать дорогу, поэтому Баффи вновь бьёт его. Спайк снова отвечает ударом на удар, но на этот раз не скрывает того, что чип не причиняет ему боли. В то время как Истребительница с изумлением осмысливает произошедшее, довольный Спайк объясняет ей в чём дело - его чип работает нормально, но он не действует на Баффи из-за того, что в мир живых она вернулась другой...
В переулке самодовольный Спайк продолжает доказывать Баффи свою правоту, одновременно нанося ей удар за ударом, которые ошеломлённая Истребительница с трудом блокирует. Во время схватки Баффи хватает Спайка и отталкивает его к стене, но вместо этого вампир врезается в дверь пустующего дома. Когда Истребительница вновь нападает на Спайка, они оба проламывают дверь и вваливаются внутрь... Тем временем, в "Бронзе" Уиллоу и Эми продолжают развлекаться: при помощи магии они превращают нескольких ребят в овец, мужская музыкальная группа на сцене превращается в группу из девушек и т.д... В заброшенном доме продолжается схватка между вампиром и Истребительницей, причём эта схватка начинает отражаться на состоянии дома - появляются многочисленные трещины и с потолка начинает сыпаться штукатурка. Силы Баффи и Спайка равны, но они по-прежнему продолжают сражаться и высказывать друг другу накопившееся за последнее время эмоции. Баффи уверена, что Спайку нравится постоянно преследовать её, так как он не может быть ни полноценным вампиром, ни полноценным человеком, хотя и пытается доказать всем обратное. В это время Спайк с удовлетворением замечает, что Истребительница по-прежнему не может смириться с тем, что после воскрешения она стала другой. Схватка становится всё более ожесточённой... В "Бронзе" Уиллоу и Эми с верхнего яруса наблюдают за всеми чудесами, которые они устроили. Уиллоу становится скучно. Она считает, что должны существовать более интересные развлечения и Эми даёт ей понять, что подобные развлечения есть. По взмаху руки Уиллоу всё в клубе возвращается в первоначальное состояние... Заброшенный дом медленно начинает рушиться, в то время как наступает кульминация схватки - вместо очередного удара Истребительница начинает страстно целовать удивлённого вампира. Баффи и Спайк начинают заниматься любовью прямо посреди падающих обломков, после чего проваливаются в подвальное помещение...