Ночью Баффи обходит кладбище когда к ней подходит Спайк. Он хочет знать, как дальше будут развиваться их отношения после недавнего поцелуя около "Бронзы". Когда Истребительница начинает объяснять, что между ними нет никаких отношений, неподалёку появляется человекоподобный демон с акульей головой в сопровождении двух помощников-вампиров. Баффи с удивлением узнаёт, что Спайк знаком с этим демоном - он брал у него в долг 40 сиамских котят, и теперь демон собирается возвратить свой долг. Вскоре завязывается небольшая потасовка, во время которой Спайку удаётся ускользнуть. Демона не интересует Баффи - он уходит вместе со своими вампирами, надеясь разыскать должника Спайка и заставить его расплатиться любой ценой...
Этой же ночью, у себя дома Ксандер вместе с Аней, Уиллоу и Тарой обдумывает то, что им рассказала Баффи в "Бронзе". Друзья чувствуют себя плохо, понимая как тяжело их подруге снова находиться в мире живых, но Тара замечает, что в данный момент они должны сделать жизнь Баффи как можно более комфортной. Уиллоу предлагает создать заклятье, которое очистит разум Баффи от всех воспоминаний, связанных с её пребыванием на "небесах". Тара в резкой форме противится этому, а Ксандер и Аня уходят в другую комнату, понимая что девушкам нужно серьёзно поговорить. Уиллоу не понимает причин для беспокойства, но Тара даёт понять, что ей известно о манипуляциях, которые Уиллоу проводила с её памятью. Уиллоу выглядит растерявшейся - она пытается убедить свою подругу в том, что сделала это из лучших побуждений, однако Тара объясняет, что несмотря на благородные помыслы, Уиллоу начинает серьёзно злоупотреблять магией, применяя её для решения личных проблем. Понимая возможные последствия этого разговора, Уиллоу обещает Таре не пользоваться магией в течение недели. Если она не выполнит своё обещание, Тара будет вынуждена уйти... Следующим утром, в спортзале "Магической шкатулки" Джайлз сообщает Баффи о своём решении вернуться в Англию. Он объясняет, что именно его присутствие мешает Баффи стать по-настоящему ответственной по отношению к своей жизни и к своей сестре. Баффи очень расстраивается... В доме Саммерсов Дон и Тара ожидают Уиллоу, чтобы вместе пойти в "Магическую шкатулку", но Уиллоу только что приняла душ и объясняет, что придёт немного позже. Как только Дон и Тара уходят, Уиллоу мгновенно переодевается при помощи магии и спускается в гостиную. Она достаёт небольшой пакетик с засушенными цветками, которые она использовала для "заклятья памяти". Уиллоу поджигает один из цветков и кладёт его в камин, читая заклинание. Заклятье должно очистить память Баффи и Тары от всех болезненных воспоминаний о недавнем прошлом. Уиллоу достаёт из кармана небольшой кристалл и подносит его к огню - на мгновение огонь охватывает камень, после чего девушка кладёт его обратно в карман. Заклятье должно начать действовать, когда кристалл станет чёрным... В магазине Аня, Баффи, Джайлз, Тара и Дон ожидают прихода Ксандера и Уиллоу. Вскоре они появляются, причём из-за прохлады Уиллоу набросила на себя куртку, которую ей предложил Ксандер. Внезапно, в помещение врывается дымящийся Спайк, одетый в чужой и старомодный твидовый костюм, с бабочкой на шее и шапкой-ушанкой на голове в качестве маскировки. Вампиру необходимо убежище от демона-кредитора, но никто не желает обращать внимания на его проблемы. Наконец, Джайлз сообщает всем собравшимся о том, что он планирует вернуться в Лондон на неопределённое время... В доме Саммерсов засушенный цветок догорает, но одна искра попадет на пакет с оставшимися цветами, который Уиллоу забыла убрать в шкаф... Баффи снова расстраивается и устремляется к выходу, но её останавливает Уиллоу, которая от имени всех извиняется за то, что произошло в прошлом. Кристалл в её кармане становится чёрным. Стоя на пороге магазина, Баффи отчаянно пытается объяснить друзьям о том, какие тяжёлые чувства сейчас испытывает, но неожиданно она лишается чувств и падает на пол. Спустя мгновение то же самое происходит и со всеми остальными: стоящие рядом Уиллоу и Ксандер медленно оседают на пол, Спайк падает на прилавок, Тара засыпает на стуле, Дон продолжает сидеть около лестницы, а Джайлз и Аня засыпают, опираясь друг на друга... Пакет с засушенными цветами догорает полностью...
Наступает ночь, когда Баффи и остальные приходят в себя. Они по-прежнему в магазине, но не помнят о себе абсолютно ничего. После недолгих размышлений и сопоставлений фактов Джайлз и Аня приходят к выводу, что они помолвлены, Ксандер считает себя парнем Уиллоу, а Дон и Баффи обнаруживают, что между ними много общего и они могут быть сестрами. Осмотрев свой твидовый костюм, Спайк находит небольшую нашивку: "Сделано с заботой для Рэнди". Спайк считает себя Рэнди, который по всей вероятности является сыном Джайлза (судя по английскому акценту обоих). Аня обнаруживает что является владельцем магазина магических товаров, после чего Джайлз приходит к выводу, что внезапная потеря памяти может быть вызвана волшебством. Баффи не обнаруживает при себе никаких документов и поэтому решает, что её зовут просто Джоун. Вскоре друзья решают отправиться в больницу за помощью. Но открыв дверь, они видят на пороге двух вампиров и демона-акулу. От испуга все дружно начинают кричать и захлопывают дверь. В то время как Ксандер и Уиллоу отправляются искать запасной безопасный выход, остальные приходят к выводу, что вампиры и демоны существуют на самом деле. Снаружи вампиры предлагают Спайку выйти по-хорошему, но "Рэнди" понимает это иначе - он находит несколько колов и раздаёт их "Джоун", Джайлзу и всем остальным. Возвратившиеся Ксандер и Уиллоу сообщают, что из подвала можно выйти в канализационные туннели. Внезапно, в окно вламывается один из вампиров, в то время как другой выбивает входную дверь. Возникает неразбериха, когда один из вампиров хватает Баффи, а другой требует от Спайка вернуть долг. Неожиданно Джоун понимает, что обладает сверхъестественными силами - без особых проблем она убивает одного вампира и даёт другому убежать... Вампир выбегает во двор, где нетерпеливо расхаживает демон-акула. Он объясняет своему помощнику, что рано или поздно люди сами выдадут им Спайка, поэтому можно немного подождать... Тем временем, в магазине Джоун разрабатывает новый план. Вместе с Рэнди она собирается отвлечь внимание вампиров, чтобы дать остальным добраться до больницы через туннели. Аня отказывается оставлять свою кассу без присмотра и Джайлз решает остаться вместе с ней, собираясь попробовать возвратить всем память при помощи магии. Ксандер, Дон, Тара и Уиллоу уходят в подвал, в то время как Джоун и Рэнди выбегают на улицу. Баффи удаётся оторваться от преследователей, но один из вампиров хватает Спайка, который принимает свой истинный облик и с большой силой отбрасывает вампира от себя. Радостный Рэнди обнаруживает что он тоже "супергерой", однако он не понимает причины, по которой Джоун начинает с криками убегать от него...
После короткой схватки Рэнди удаётся сбежать от вампиров и он бросается вслед за Джоун... Ксандер, Уиллоу, Тара и Дон спускаются в туннель и начинают осторожно идти по нему. Но вскоре они сталкиваются с одним из вампиров и бегут назад... В магазине Аня пытается найти нужную книгу, в то время как Джайлз находит свой билет на самолёт в Лондон, что приводит его в замешательство. Когда его "невеста" выбирает книгу согласно своей интуиции, Джайлз скептически относится к её выбору, но Аня не обращает на это внимание. Она читает наугад одно из заклинаний, и на столе появляется кролик... Рэнди догоняет Джоун, которая мгновенно опрокидывает его на землю. Вскоре она понимает, что Рэнди даже не знает о том, что он является вампиром. Сам Рэнди уходит в глубокие размышления по поводу того, почему он сражается с другими вампирами. В то время, как в магазине упрямая Аня продолжает читать все подряд заклинания и размножать кроликов, Джоун приходится выслушивать длинную тираду Рэнди, который считает себя "вампиром с душой, призванным сражаться с силами Тьмы и защищать невинных, искупая свои собственные грехи"... В туннеле Ксандеру, Дон, Уиллоу и Таре удаётся спрятаться, но вампир продолжает искать их... В "Магической шкатулке" раздражённый Джайлз начинает ругаться с Аней посреди множества кроликов и зелёного облака над потолком, в котором мелькают молнии. Аня не желает уступать, и продолжает листать книгу... На улице Джоун и Рэнди догоняют вампиры демона-акулы и начинается схватка... В магазине ссора между Джайлзом и Аней достигает кульминации, когда Джайлз сообщает о своём отъезде в Лондон. Расстроенная Аня снимает  с пальца кольцо и бросает его за прилавок, откуда раздаются злобные рыкающие звуки... Тем временем, в туннеле Ксандер сталкивается с вампиром, давая остальным время убежать. Вампир продолжает избивать его, когда Дон бросает Ксандеру кол, которым он убивает своего противника... В магазине Джайлз читает нужное заклинание из книги, ликвидируя все последствия колдовства Ани. Теперь "жених и невеста" решают помириться - Аня поднимает с пола брошенное кольцо и надевает его обратно. После этого Джайлз и Аня сливаются в поцелуе... Во время схватки в туннеле из кармана Уиллоу выпадает чёрный кристалл, на который случайно наступает Ксандер. Кристалл разбивается, возвращая всем память... На улице Джоун и Рэнди продолжают сражаться с вампирами когда к ним возвращается память. Удивлённая Баффи без движения стоит на месте, и один из вампиров наносит ей удар в лицо...
Спайк быстро расправляется с оставшимися вампирами, в то время как Баффи продолжает лежать на земле... В туннеле складывается напряжённая обстановка, когда все вспоминают то, что произошло с ними в этот день. Ксандер и Дон отправляются назад, а Тара молча смотрит на Уиллоу, с трудом сдерживая слёзы... В магазине к Ане и Джайлзу возвращается память и они обнаруживают, что целуются... На улице демон-акула остаётся без охраны и решает простить Спайку его долг, хотя вампир даёт ему понять, что всегда расплачивается. Демон уходит, а Спайк подходит к Баффи предлагает ей руку, чтобы подняться. Истребительница поднимается сама и молча уходит, оставляя Спайка одного... Позже, в "Бронзе" начинает звучать песня, во время которой несколько сцен сменяют друг друга: в доме Саммерсов Тара с грустью собирает свои вещи, в то время как Уиллоу тихо плачет в ванной комнате; Баффи в одиночестве сидит за стойкой бара, занятая грустными мыслями; Джайлз летит в самолёте, задумчиво глядя перед собой; в "Бронзе" к Баффи подходит Спайк, но она молча отворачивается от него и вампир уходит. Тара заканчивает собирать свои коробки, стоящие на пороге дома. На прощание она собирается обнять Дон, но расстроенная девушка не даёт этого сделать и убегает наверх... В "Бронзе" очень много народу, поэтому мало кто интересуется парочкой, которая страстно целуется около лестницы. Это Баффи и Спайк...