В 7:00 утра начинает звенеть будильник, стоящий на тумбочке в комнате Баффи. Звучит лёгкая мелодия, и камера последовательно показывает то, чем занимаются обитатели дома Саммерсов этим утром: Баффи продолжает лежать в постели; Уиллоу уходит в ванную комнату; Тара заканчивает заправлять постель и находит на тумбочке Уиллоу небольшой засушенный цветок, который она нюхает и улыбается. Музыка продолжает играть, в то время как действие переносится в "Магическую шкатулку": Ксандер и Аня рассматривают журнал для новобрачных; любопытная Дон листает одну из книг, но вскоре Джайлз отбирает её; Уиллоу и Тара сидят за столом, разговаривая друг с другом; Баффи откровенно скучает и рисует картинки в блокноте до тех пор, пока Джайлз не приглашает её на тренировку... Наступает ночь и Баффи отправляется на кладбище. Снова звучит музыка и Истребительница начинает петь песню ("Going Through the Motions"), одновременно сражаясь с тремя вампирами и демоном, которые собирались убить красивого юношу. В песне Баффи описывает свою полную отстранённость от этого мира - абсолютно всё ей кажется чуждым и неприятным, хотя внешне Истребительница по-прежнему выглядит сильной и самоуверенной. К песне присоединяются и демоны, которые спустя мгновение погибают от рук Баффи. Песня достигает своей кульминации, когда Баффи убивает последнего вампира и поднимается на один из склепов. Она смотрит в небо и надеется стать по-настоящему живой... На следующий день Баффи приходит в "Магическую шкатулку", где Джайлз, Ксандер, Аня, Уиллоу и Тара занимаются своими делами. Но как только Истребительница упоминает о том, что прошлой ночью она неожиданно для себя спела песню, друзья начинают наперебой рассказывать о том, что подобное произошло и с ними. Начинается новая песня ("I've Got A Theory / Bunnies / If We're Together") в которой Джайлз, Уиллоу, Ксандер, Тара и Аня решают как можно быстрее выяснить в чём дело, так как происходящее кажется им очень странным и жутким. В песню вступает Баффи, которая уверена что когда все друзья вместе, то им ничего не страшно - ведь они уже неоднократно предотвращали конец света, а Баффи даже умирала два раза. Песня заканчивается, и Аня делает предположение, что странное явление воздействует лишь на них. Баффи выглядывает во двор, где во главе небольшой толпы стоит мужчина, поющий о том, что с его рубашки сумели вывести пятно горчицы ("The Mustard")... Позже в магазин приходит Дон и рассказывает о том, что в школе она спела песню о математике. Она замечает лежащий на прилавке кулон, и незаметно от других кладёт его себе в карман. Баффи вместе с Ксандером и Джайлзом пытается найти ответы в книгах, в то время как Уиллоу и Тара продолжают весело шептаться друг с другом. Вскоре они находят предлог и уходят из магазина... Девушки гуляют по солнечному парку, и вскоре Тара начинает петь свою песню ("Under Your Spell") через которую она выражает всю свою любовь к Уиллоу. Когда песня завершается, девушки уединяются в своей комнате, куда они мгновенно переместились из парка с помощью волшебства... Наступает ночь. Ксандер, Баффи и Дон по-прежнему сидят за книжками в магазине. Баффи и Ксандер выглядят озабоченными, в то время как Дон не видит причин для беспокойства - ведь все в городе поют и танцуют... В тёмном переулке позади "Бронзы" в одиночестве танцует мужчина в деловом костюме. Его лицо выражает испуг, так как помимо его воли танец начинает ускоряться. Человек начинает дымиться и вскоре его охватывает огонь. Обуглившееся тело падает на землю к ногам демона (Очаровательный), одетого в яркий экстравагантный костюм. Глядя на дымящиеся останки, Очаровательный произносит: "Это и называется развлечением"...
На следующее утро Ксандер и Аня просыпаются в своей постели. Ксандер дал выходной своей строительной бригаде из-за странных событий, происходящих в городе, и поэтому не торопится идти на работу. Спустя несколько мгновений влюблённые понимают, что они снова поют песню ("I'll Never Tell"). Они описывают различные недостатки, которые всё равно не мешают им любить друг друга. Песня переходит в энергичный танец, после которого Ксандер и Аня со смехом падают на диван... Позже Ксандер и Аня идут по улице, пытаясь убедить Джайлза как можно быстрее прекратить происходящее вокруг. Действительно, на улицах творится настоящее представление: люди танцуют и поют, в том числе и женщина, которая неправильно припарковала свою машину и теперь умоляет полицейского не выписывать ей штраф ("The Parking Ticket"). Джайлз объясняет, что ему удалось нащупать ниточку к причинам странных событий. Он рассказывает, что наткнулся на тело сгоревшего человека и осмотрел его, пока полиция опрашивала свидетелей. Джайлз подозревает, что внутреннее самовозгорание произошло от повышения эмоций человека, но ему не ясна полная картина происходящего. Он по-прежнему беспокоится за Баффи, которая продолжает вести себя несколько отчуждённо по отношению к друзьям, несмотря на всю заботу Джайлза о ней... Поздно вечером Баффи приходит в склеп Спайка. Вампир уже знает о происходящем в городе, но огорчается когда понимает, что Истребительница посетила его только ради информации. Он предлагает Баффи уйти, но тут же начинает петь песню ("Rest In Peace"). Баффи неловко слушать о том, что её присутствие заставляет Спайка чувствовать себя живым, но его постоянно мучает то, что несмотря на свои слова, Баффи снова и снова оказывается рядом с ним. Во время песни вампир и Истребительница выходят на кладбище, где проходит ночная погребальная церемония. Наступает кульминация и Спайк запрыгивает на гроб, прося Баффи чтобы она дала ему покой, после чего он принимает свой истинный облик и начинает пугать людей. Истребительница отталкивает вампира в сторону и они оба падают в свежую могилу. После секундной паузы Баффи выбирается из ямы и быстро убегает, оставляя Спайка в одиночестве... В доме Саммерсов Тара заглядывает в комнату Дон, которая разбирает свою школьную сумку. В разговоре Дон упоминает о небольшой ссоре, которая произошла между Тарой и Уиллоу в Хэллоуин. Тара не понимает о чём идёт речь, но потом бросает взгляд на маленький засушенный цветок, который она приколола к своей блузке. Осенённая догадкой, Тара ненадолго уходит в "Магическую шкатулку" удостоверившись, что Дон сможет провести некоторое время в одиночестве. После её ухода Дон становится грустной и открывает свою небольшую шкатулку, где лежит множество мелких вещей, которые она присвоила себе. Девушка надевает на шею кулон, взятый с прилавка магазина и пропевает несколько слов о том, что никто не обращает на неё внимания ("Dawn's Lament"). Дон поворачивается к двери и видит перед собой трёх странных существ, похожих на большие живые куклы (помощники демона). Куклы хватают кричащую Дон, и набрасывают на её голову мешок...
Дон приходит в себя на бильярдном столе в "Бронзе". Её движения больше напоминают балетный танец, когда девушка пытается убежать, и путь ей преграждают трое помощников демона. Вскоре Дон замечает и самого демона, который начинает петь песню ("What You Feel"). В своей песне Очаровательный объясняет Дон, что он собирается сделать её своей Королевой и отправиться вместе с ней в его родной мир, так как именно она вызвала его на Землю. Поначалу Дон решает, что имеет дело с безобидным демоном, приносящим веселье и радость, но Очаровательный даёт ей понять, что все танцы и песни отнюдь не безобидны - они являются выражением всех сокровенных эмоций, и если они продолжаются слишком долго, то энергия эмоций заметно усиливается и сжигает человека заживо. Дон пытается объяснить демону, что она не хочет становиться Королевой и упоминает о том, что её сестра - Истребительница вампиров. Очаровательный прекращает свою песню и приказывает своим помощникам любой ценой привести к нему Истребительницу. Демон хочет видеть, как Баффи будет гореть в плену своих эмоций... Тем временем, в спортзале магазина Баффи продолжает тренироваться с Джайлзом, который озабочен тем, что его подопечная так и не поговорила со своей сестрой по поводу инцидента в Хэллоуин. Наблюдатель понимает, что Баффи неосознанно перекладывает на него то, чем должна заниматься она сама. Поддавшись грустным эмоциям, Джайлз поёт свою песню ("Standing"), в которой он выражает все те чувства, которы он не может раскрыть Баффи. Во время песни все движения Баффи замедляются, в то время как Джайлз продолжает двигаться с нормальной скоростью. Складывается ощущение, что эту песню он поёт только для себя, так как по её окончании выясняется, что Баффи не слышала ни одного слова... Тем временем, Тара незаметно приходит в "Магическую шкатулку" и поднимается на верхний ярус. В одной из книг она находит описание цветка, который она нашла на тумбочке Уиллоу. Этот цветок используется для увеличения эффекта заклятий памяти и умственного контроля. Расстроенная Тара всё понимает и поёт грустную песню, которая по мелодии и смыслу перемежается с песней Джайлза ("Under Your Spell / Standing" - reprise). Они оба понимают, что больше не могут мириться со своими чувствами и собираются сделать то, что они должны сделать. Песня заканчивается, а в магазин врывается Спайк с одним из помощников Очаровательного. Кукла сообщает, что её хозяин держит Дон в заложниках в "Бронзе", и он требует чтобы туда пришла Истребительница. После этого кукла убегает, а Джайлз решает, что теперь Баффи пора проявить самостоятельность в вопросах, связанных с её сестрой. Он объясняет, что Баффи отправится в "Бронзу" одна, без их поддержки. Спайк собирается пойти вместе с Истребительницей, но когда она напоминает ему о его же песне, вампир сердится и уходит... Чуть позже Баффи стоит на улице задумчиво глядя на огонь, полыхающий из старой железной бочки. Она начинает петь песню ("Walk Through the Fire"), которую постепенно подхватывают Спайк, сидящий в тёмном переулке, Очаровательный в "Бронзе" и Джайлз вместе с остальными в "Магической шкатулке". В песне Баффи жалеет, что из-за её отчуждённости друзья отвернулись от неё; Спайк по-прежнему переживает из-за того, что он всё ещё неравнодушен к Истребительнице - после недолгих раздумий вампир отправляется её спасать; в магазине Джайлз понимает, что совершил ошибку и подверг опасности жизнь Дон - вместе с Аней, Ксандером, Уиллоу и Тарой он отправляется на помощь Баффи, несмотря на грозящую опасность; в "Бронзе" Очаровательный наблюдает за испуганной Дон - он уверен, что рано или поздно полыхающие эмоции приведут Истребительницу и её друзей прямо к нему в руки. Песня заканчивается финальным аккордом, когда Баффи ногой выбивает дверь чёрного хода в "Бронзу"...
Баффи заходит в клуб, где видит Дон и Очаровательного, сидящих в мягких креслах на сцене. Истребительница предлагает демону забрать её вместо Дон, однако демон больше настроен убить её. Баффи начинает петь песню о жизни ("Something to Sing About"), одновременно расправляясь с помощниками Очаровательного. Когда в "Бронзе" появляются Джайлз, Уиллоу, Ксандер, Тара и Аня, Баффи продолжает петь - наконец, она раскрывает свой секрет, и друзья с ужасом узнают о том, что они вытолкнули свою подругу из рая и возвратили её обратно на Землю. Уиллоу шокирована услышанным, а в это время Баффи начинает танцевать. Постепенно её танец ускоряется и Очаровательный с нетерпением ожидает момента воспламенения. Истребительница уже начинает дымиться, но внезапно появляется Спайк, который останавливает Баффи и берёт её за плечи. Он поёт о том, что жизнь - это не песня и не счастье; жизнь нужно просто прожить и это поможет Баффи заглушить её боль. Песня заканчивается, а Дон повторяет слова своей сестры, сказанные ею несколько месяцев назад: "Самое сложное в этом мире - это жить в нём". Очаровательный не выглядит слишком разочарованным, но он по-прежнему собирается забрать Дон с собой. Он объясняет, что на ней надет его талисман - небольшой кулон, однако Дон уверяет, что она никого не вызывала. После минутной паузы Ксандер поднимает руку - именно он прочитал заклинание, вызывающее демона, но он и не предполагал что всё обернётся таким образом. Ксандер объясняет, что просто хотел, чтобы вокруг были песни и веселье. Очаровательный не собирается забирать Ксандера в качестве своей "Королевы". На прощание демон пропевает небольшую песенку ("What You Feel" - reprise) в которой он радуется той неразберихе, которая возникла после того, как Баффи и её друзья раскрыли друг другу свои самые сокровенные тайны. Пообещав всем встретиться в Аду, Очаровательный превращается в красно-синий луч света и исчезает из "Бронзы". Около минуты в зале сохраняется молчание, которое нарушается когда Дон произносит: "Куда мы можем уйти отсюда?". Начинается новая песня ("Where Do We Go From Here"), которую поют Джайлз, Спайк, Тара, Уиллоу, Ксандер, Аня, Дон и Баффи. Несмотря на явную победу, они не ощущают радости. В то время как остальные продолжают петь, заклятье Очаровательного перестаёт действовать на Спайка, и он выходит из "Бронзы" в переулок, но его догоняет Баффи. Из здания по-прежнему слышатся звуки песни, но Спайк не горит желанием возвращаться внутрь. Вампир и Истребительница начинают петь короткую песню из слов, звучавших ранее ("Coda") и под торжественные аккорды они сливаются в страстном поцелуе. Звучат фанфары, и целующихся Баффи и Спайка закрывает занавес...