Уиллоу, Тара, Ксандер и Аня торопливо идут по тёмной улице. Они спешат в дом Саммерсов, полагая что Баффи скорее всего именно там. Мимо друзей проносятся несколько демонов из банды мотоциклистов, которые не знают что делать после смерти их главаря. Уиллоу больше остальных беспокоится о состоянии Баффи, но Тара пытается её успокоить... Дон приводит Баффи к порогу дома и обещает, что теперь всё будет в порядке. Однако, Истребительница по-прежнему выглядит мрачной и молчаливой...
В доме Дон рассказывает Баффи о переменах, которые произошли в её отсутствие. Уиллоу и Тара живут теперь в комнате Джойс, однако комната Баффи осталась нетронутой. Чуть позже, в ванной Дон замечает раны на руках сестры и собирается их обработать. Тем временем, в дом заходит Спайк, который ищет Дон. Когда он начинает находит её, с лестницы спускается Баффи. Взволнованный вампир быстро понимает, что перед ним настоящая Истребительница. Он просит Дон принести повязки, а сам помогает Баффи сесть на диван. В коротком разговоре Спайк успевает лишь сказать, что Баффи отсутствовала сто сорок семь дней, после чего в дом врываются Уиллоу, Тара, Аня и Ксандер. Спайк сразу же уходит, в то время как друзья наперебой начинают интересоваться состоянием Баффи. Дон становится понятно, что Уиллоу и остальные воскресили её сестру. Видя, что Баффи чувствует себя не слишком уютно в этой большой компании, она предлагает остальным дать её сестре немного отдохнуть. Баффи уходит в свою комнату... Ксандер и Аня выходят из дома, когда замечают неподалёку Спайка, прислонившегося к дереву. Вампир оскорблён тем, что всё это время его держали в неведении относительно планов воскрешения Баффи, и вскоре он понимает причину этого. Уиллоу знала о том, что существует возможность возвращения Баффи "другой", и в этом случае им пришлось бы избавиться от неё. Но Уиллоу прекрасно понимала, что если в "другой Баффи" останется хотя бы часть прежней Баффи, то Спайк не позволил бы снова убить её. Рассерженный вампир садится на свой мотоцикл и уезжает, но перед этим он предупреждает Ксандера, что любая магия обязательно имеет последствия... Уиллоу и Тара готовятся ко сну. В разговоре Уиллоу объясняет, что она позвонила в Лондон Джайлзу и рассказала ему о случившемся, поэтому через несколько дней он приедет в Саннидэйл. Тара замечает некоторое разочарование своей подруги. Она делает вывод, что Уиллоу ожидала благодарности со стороны Баффи, и предлагает дать ей немного времени для того, чтобы прийти в себя... В своей комнате Баффи с отсутствующим видом рассматривает фотографии своих друзей. Внезапно, изображения становятся другими - лица на фотографиях превращаются в черепа. Баффи испуганно закрывает глаза и открывает их - фотографии вновь стали обычными...
Уиллоу и Тара спят в своей кровати, когда что-то стеклянное разбивается над ними о стену. Проснувшись, девушки замечают в темноте силуэт Баффи, стоящей около кровати. Она начинает кричать на них, обвиняя Уиллоу в том, что на её руках осталась кровь. Баффи берёт со стола стеклянный шарик и тоже разбивает его. Однако, когда Уиллоу включает свет в комнате не оказывается никого, даже осколков от битого стекла. Уиллоу и Тара приоткрывают дверь в комнату Баффи и видят её мирно спящей. Возвратившись в свою комнату, девушки замечают нечто невидимое, быстро передвигающееся по стенам и потолку. Уиллоу собирается позвонить Ксандеру... Скучающая Аня безуспешно пытается разбудить Ксандера, но за неё это делает телефонный звонок. Аня уходит на кухню, в то время как Ксандер узнаёт от Уиллоу о произошедшем в доме. Смеющаяся странным смехом Аня возвращается из кухни с ножом в руке. Ксандер с запозданием замечает, что её глаза стали белыми, а ножом девушка делает порезы на своём лице. Когда он выбивает нож из её рук, Аня падает на пол без сознания, и на её лице не оказывается порезов. Странная невидимая выпуклость отделяется от Ани и устремляется в сторону кухни... На следующий день, Уиллоу, Тара, Ксандер и Аня сидят во дворе дома Саммерсов. Аня полагает, что они имеют дело с одним из демонов-странников, который мог попасть на Землю одновременно с возвращением Баффи. Уиллоу чувствует себя неуютно когда понимает, что демон появился по их вине, и она предлагает убить его. Во двор выходит Баффи, которая узнаёт о демоне. Она с трудом вспоминает об изменившихся фотографиях и рассказывает об этом друзьям. Ксандер уверяет её, что они смогут справиться с этой проблемой... Чуть позже, в "Магической шкатулке" Уиллоу, Ксандер, Аня и Тара просматривают книги, пытаясь определить вид демона-странника. Баффи сидит без дела, в то время как Дон с интересом наблюдает за остальными. Понимая, что предстоит ещё много работы, Баффи уходит на дежурство. Так как Дон стоит ко всем спиной никто не замечает, что глаза девушки стали белыми, и на её губах появилась зловещая улыбка...
Баффи продолжает бесцельно бродить по кладбищу до позднего вечера... Тем временем, Уиллоу, Тара, Ксандер и Аня продолжают свои изыскания. Однако, их сонливость исчезает когда одержимая демоном Дон начинает обвинять их во всём произошедшем. После этого она выдыхает на стол с книгами поток огня, и падает без чувств на пол. Потушив небольшой пожар, друзья вновь замечают невидимку, быстро уползающего к выходу. Дон быстро приходит в себя, в то время как Аня обращает внимание на то, что демон следует своему неведомому плану... В подземной части своего склепа Спайк продолжает переживать по поводу возвращения Баффи. Вскоре он слышит шум и поднимается наверх, где обнаруживает молчаливую Истребительницу. Не обращая внимания на её отстранённость, Спайк рассказывает Баффи, что он старался выполнять своё обещание - защищать Дон. Кроме того, в своих мечтах он каждую ночь спасал Баффи от гибели, и каждый раз он делал это по-разному. Сама Баффи продолжает молчаливо сидеть напротив вампира... В "Магической шкатулке" Ксандер рассказывает Таре о словах Спайка насчёт последствий. Он хочет удостовериться, что Уиллоу не знала о подобном повороте событий заранее. Тем временем, в одной из книг Уиллоу находит объяснение всему произошедшему. Оказывается, что друзья столкнулись с явлением под названием "томогенезис". Уиллоу объясняет, что им угрожает не демон-странник, а демон, созданный во время проведения ритуала воскрешения. Его появление стало своеобразной ценой, которую пришлось заплатить за то, чтобы мир позволил возвратить Баффи жизнь. Созданный демон прочно связан с заклятьем воскрешения, поэтому Дон начинает опасаться, что после убийства демона заклятье перестанет существовать, то есть получится так, что её сестра не оживала вовсе. Однако затем Уиллоу выясняет, что существование этого демона временно, и вскоре он должен просто исчезнуть. Единственный способ выжить для него - это убить главный объект заклятья. Внезапно, Ксандер резко поднимает голову и благодарит всех за подсказку, после чего падает на пол без сознания... Баффи возвращается домой после дежурства. Поднимаясь по лестнице она не замечает, что следом за ней следует облако белого тумана, в котором проступают черты человеческого лица...
Демон даёт знать Баффи о своём присутствии. Истребительница понимает, что не может противостоять ему, так как демон не имеет массы, хотя сам он может наносить удары. Демон глумится над тем, что друзья Баффи возвратили ей жизнь для того, чтобы она вновь её потеряла... Ксандер, Дон и Аня спешат на машине в дом Саммерсов. Ксандер успокаивает Дон, объясняя что сейчас Уиллоу и Тара работают над тем, чтобы придать демону материальность... В то время, как Баффи достаёт из-под кровати секиру и безуспешно пытается убить демона-призрака, в магазине Уиллоу и Тара, взявшись за руки, начинают читать заклинание. Однако вскоре Тара с удивлением замечает золотое сияние, окутавшее её подругу. Внезапно, Уиллоу открывает свои глаза, ставшие чёрными, и произносит только одно слово: "Твёрдость"... Демон обретает массу, и с очередным взмахом секиры Баффи отрубает ему голову. Свидетелями этого становятся прибежавшие Ксандер, Дон и Аня... На следующий день Баффи провожает Дон в школу. Она уверяет младшую сестру, что с ней всё в порядке. Дон замечает, что друзья очень заботятся о Баффи и просто хотят видеть её счастливой. Дон уходит, оставляя сестру в раздумии... Позже Баффи приходит в магазин к Уиллоу, Таре, Ксандеру и Ане. Она сбивчиво благодарит их за то, что они вернули её в мир живых. Уиллоу и Ксандер обнимают свою подругу, не замечая, что она выглядит не слишком взволнованной... Задумчивая Баффи выходит из "Магической шкатулки" в переулок через чёрный ход. Она замечает Спайка, сидящего в тени между двумя зданиями. Он собирался зайти внутрь, но услышал разговор Истребительницы с друзьями и решил не портить момент. Баффи объясняет, что хотела побыть одна, но Спайку некуда идти - до заката ещё далеко. Из разговора вампир с удивлением узнаёт о том, что Баффи попала отнюдь не в демоническое измерение. Где бы она не находилась, она чувствовала себя спокойной и умиротворённой, зная что с её друзьями всё хорошо. Но теперь, возвратившись в мир живых, Баффи чувствует себя словно в настоящем Аду по сравнению с тем, где она находилась до этого. Изумлённый Спайк остаётся в тени, в то время как Баффи выходит из переулка на солнечный свет. Она знает, что никогда не расскажет своим друзьям эту правду...