Уиллоу и Тара готовятся ко сну. Уиллоу замечает, что её подруга в последнее время слишком много времени проводит над различными заклинаниями. Тара отвечает, что она хочет быть полезной Уиллоу и её друзьям. Подруги думают, что Баффи не нашла ничего интересного на заброшенной фабрике. Тем временем, у себя дома Баффи рассказывает Джайлзу о необычной блондинке и словах монаха. Джайлз потрясён, и Баффи решает не рассказывать остальным о случившемся, чтобы Дон ничего заподозрила. Истребительница хочет сама оберегать свою младшую сестру. В это время, из-под завала на заброшенной фабрике выбирается разъярённая блондинка Глори, которая разозлилась по-настоящему...
Баффи переезжает из студенческого общежития домой, чтобы быть рядом с Джойс и Дон. Она постоянно приглядывает за своей сестрой, в то время как Тара, Райли, Ксандер, Аня и Джайлз помогают ей паковать вещи. Тара старается поддержать начатый разговор, но у неё не получается. Она берёт одну из коробок и выходит из комнаты. Чуть позже появляется Уиллоу, которая напоминает друзьям о том, что завтра у Тары будет день рождения, который планируется отметить в "Бронзе". Бен заканчивает свою смену в больнице, но перед этим он замечает, что привезли ещё одну пациентку с психическим расстройством. Бен уходит в раздевалку и начинает переодеваться. Он не замечает, что в комнате находится демон с белой кожей и раздвоенным языком, который направляется к нему. Внезапно перед демоном появляется Глори, которая хватает его и просит об одолжении... В "Магической шкатулке" Баффи и Ксандер ищут в книгах любое упоминание о таинственной блондинке, одновременно пытаясь подобрать подарок для Тары... Занимаясь сексом с Хармони, Спайк постоянно думает о Баффи... В магазин заходит молодой человек, который довольно скептически относится к магии. Спустя некоторое время в магазин заходят Тара и Уиллоу. Тара выглядит расстроенной, когда она замечает молодого человека, который называет себя её старшим братом...
Тара представляет своего старшего брата Донни своим друзьям. Донни замечает, что они приехали в Саннидэйл из-за предстоящего дня рождения Тары. В магазин заходят мужчина и молодая девушка, в которых Тара узнаёт своего отца, мистера Маклэй, и свою кузину Бет. Мистер Маклэй приглашает свою дочь поужинать вечером и поговорить. Баффи возвращается домой и обнаруживает, что Райли уже разложил все её вещи. В разговоре с Баффи Райли замечает, что она что-то скрывает от него. Это огорчает Райли и он уходит. Возвратившись в общежитие, Тара обнаруживает в своей комнате мистера Маклэй, который осуждает её увлечение магией. Мистер Маклэй напоминает дочери, что приближается её двадцатый день рождения, и внутри неё находится злая сила, которая придаёт Таре магические силы. Мистер Маклэй собирается забрать Тару домой... Глори приказывает схваченному демону собрать своих друзей и убить Истребительницу вампиров... Уиллоу заходит в комнату Тары и говорит, что Джайлз собирает всех, чтобы разработать план действий. Она предлагает Таре вновь попробовать создать заклятье, которое обозначит места нахождения демонов в Саннидэйле. Тара не хочет делать этого, ссылаясь на усталость. Чуть позже, в магазине магических товаров Джайлз расказывает о том, что нужно сосредоточить все силы на поиски братства, к которому принадлежал погибший монах. В это время, в соседней комнате Тара произносит заклинание, которое должно скрыть от глаз Баффи и её друзей демоническую сущность Тары. Заклятье начинает действовать...
Райли сидит за стойкой бара "У Вилли", когда к нему подсаживается красивая девушка Сэнди, которая предлагает хмурому Райли уединиться в более приятном месте. Райли прямо говорит ей о том, что он не встречается вампирами... Спайк узнаёт от Хармони, что демоны Лей-Ач собираются убить Истребительницу, получив от кого-то прямой приказ. Спайк оживляется, услышав эту новость, и отправляется "понаблюдать" за смертью Баффи. На улице Тара сталкивается с кузиной Бет, которая очень озабочена поведением своей родственницы. Она обвиняет Тару в том, что она не хочет заботиться о своём отце и старшем брате. Бет подозревает, что Тара заколдовала своих друзей, чтобы те не увидели её настоящей сущности. Она предлагает Таре самой рассказать своим друзьям правду о себе, пока этого не сделал мистер Маклэй. Тем временем, в магазине магических товаров раздаётся стук в дверь. Уиллоу открывает дверь, но никого не видит, в то время как прямо перед ней стоят три демона Лей-Ач. Занимаясь в спортзале, Баффи чувствует чьё-то присутствие, но никого не видит. Но ей удаётся отразить атаку невидимого демона, и она предупреждает Джайлза об опасности. Один из демонов нападает на Ксандера, а ещё один собирается убить Баффи, которая занята схваткой. В спортзале появляется Спайк, который некоторое время с ухмылкой наблюдает за схваткой, но затем нападает на демонов. Однако Баффи не замечает стараний вампира, так как она не может видеть его. В магазин забегает Тара, которая снимает своё заклятье, и Баффи расправляется с оставшимся демоном. Появляется мистер Маклэй вместе с Донни и Бет. Он пытается убедить Тару, что она должна уехать с ними. Тара объясняет друзьям, что не хотела чтобы они увидели её истинную, злую сущность и поэтому она сотворила это заклятье, которое начало действовать неправильно. Её отец рассказывает, что все женщины семьи Маклэй одержимы демоном, который и придаёт им магические силы. Расстроенная Тара собирается уехать вопреки своему желанию, но за неё вступаются Баффи, Дон, Джайлз, Ксандер и Аня, которые считают себя настоящей семьёй для Тары. Внезапно Спайк понимает суть происходящего и несильно бьёт Тару в нос. И Спайк, и Тара испытывают боль, но Уиллоу понимает, что микрочип Спайка отреагировал на Тару, как на человека. Спайк объясняет всем, что легенда семьи Маклэй были придумана для того, чтобы держать женщин семьи в повиновении. Тара отказывается уезжать из Саннидэйла...
Этим же вечером, Тара вместе с друзьями празднует своё 20-летие. Её ждёт множество подарков и поздравлений. Несмотря на сложный разговор с Баффи, Райли всё же приходит в "Бронзу" вместе со своим подарком. Уиллоу приглашает Тару на танец, и они обе в буквальном смысле "воспаряют в воздух"...