Время действия: два месяца назад... Двое монахов бегут по коридору, оглядываясь назад. Они закрывают за собой массивные деревянные двери и присоединяются к третьему монаху, который собирается провести обряд. Монах напоминает, что жизнь "Ключа" важнее их собственных жизней. Монахи садятся на пол и читают заклинание держась за руки. Вскоре между ними появляется таинственный свет, который быстро устремляется вверх и исчезает. В это же время деревянная дверь, которую на протяжении всего ритуала кто-то пробивал снаружи, разлетается на куски. Время действия: наши дни... Около здания заброшенной фабрики Баффи сражается с очередным вампиром. Она убивает его, но её замечает охранник, который просит Баффи покинуть территорию. Охранник поднимает с земли странный светящийся шар, который по его мнению уронила Баффи. Удивлённая Баффи берёт шар с собой, не понимая что это такое...
На следующее утро Баффи готовит завтрак для мамы. На кухню заходит Дон, а чуть позже и Джойс. Баффи немного ревнует, когда замечает, что Джойс больше внимания уделяет Дон. Баффи собирается навестить Джайлза, у которого сегодня состоится открытие "Магической шкатулки", и она берёт с собой Дон, чтобы она не слишком мешала Джойс. Баффи заходит в магазин раньше Дон и видит Джайлза, который стоит в одиночестве в центре магазина, одетый в фиолетовую мантию и колпак. Джайлз снимает их до того, как появляется Дон. Несмотря на то, что ещё не пришёл ни один посетитель, Джайлз полон надежд и оптимизма. Баффи делится с ним своими переживаниями относительно здоровья Джойс, и в это время входят Уиллоу и Райли. Баффи показывает всем светящийся шар, который она нашла на фабрике. Чуть позже Баффи и Дон возвращаются домой и видят Джойс, которая лежит на диване, чувствуя недомогание. Баффи отправляется в больницу за нужным лекарством и встречает Бена, который пытается успокоить сумасшедшего, которого только что доставили. Баффи узнает в сумасшедшем охранника с фабрики. В приступе безумия охранник говорит Баффи, что кто-то попытается добраться до неё через её семью. Тем временем, один из монахов, проводивших ритуал два месяца назад, отмечает места на карте Саннидэйла. Внезапно, очень высокая и широкая металлическая дверь от сильных ударов вылетает из петель. Монах с ужасом наблюдает, как из клубов пыли появляется красивая и стройная блондинка, одетая в красное платье...
В то время, как Джайлз продал товар своему первому покупателю, Баффи рассказывает остальным о случае в больнице. Она опасается, что болезнь её матери может быть результатом какого-то заклятья. На заброшенной фабрике блондинка пытается узнать от связанного монаха где находится "Ключ". Она пытается объяснить ему, что она не должна находиться здесь, и что она хочет вернуться домой. Монах отказывается рассказать что-либо, и блондинка начинает разговаривать сама с собой. Рядом с ней сидит еще один охранник, связанный цепью. В приступе безумия блондинка погружает свои пальцы в голову охранника - появляется яркий свет из его головы, после чего блондинка вновь приходит в себя. В магазине Джайлза наплыв посетителей, Аня учится быть вежливой с покупателями, а Баффи пытается найти причину болезни Джойс. Аня рассказывает ей о могущественном французском колдуне Клотье, который жил в 16 веке и проводил ритуал, который был способен показать следы совершённого заклятья. Баффи проводит ритуал и впадает в транс, который позволяет ей видеть вещи в ином свете. Она спускается вниз и сталкивается с Джойс, которая уходит на небольшую прогулку. Разговаривая с ней, Баффи замечает, что фотография на стене за спиной её мамы странным образом меняется - на фоне Баффи и Джойс изображение Дон то появляется, то исчезает. Баффи поднимается в комнату Дон. Она видит, что очертания комнаты меняются также как на фотографии - от светлой и уютной до тёмной и пыльной комнаты. Баффи видит, что вошедшая в комнату Дон также то появляется, то исчезает. Истребительница пытается узнать от испуганной девочки, кто она такая и какова её цель. Выйдя из транса, Баффи решает вновь пойти на заброшенную фабрику, но выйдя из дома она замечает, что за большим деревом стоит Спайк. Спайк объясняет, что он оказался здесь случайно и уходит, но Баффи видит груду сигаретных окурков под деревом. На фабрике Истребительница замечает выбитую железную дверь. В "Магической шкатулке" Джайлз, Уиллоу и Ксандер отдыхают после напряжённого дня. Только Аня по-прежнему очень активна, пересчитывая деньги. Джайлз замечает её энтузиазм и предлагает девушке помогать ему в магазине...
Баффи находит связанного монаха, но ей мешает блондинка, которая отбрасывает Истребительницу к противоположной стене. Блондинка ничуть не уступает по силе Баффи, и даже превосходит её. Поняв это, Баффи хватает монаха и вместе с ним выпрыгивает в окно. Разъярённая блондинка в отчаянии топает ногой, от чего по полу начинают расходиться трещины, и на блондинку обрушивается потолок. Баффи пытается помочь монаху, но он останавливает её. Монах объясняет ей, что на протяжении столетий его братья охраняли "Ключ", пока зло в облике Зверя не нашло их. Монахи были вынуждены придать "Ключу" человеческую форму и отправить его Истребительнице, чтобы она защищала его даже ценой своей жизни. Баффи понимает, что Дон - это "Ключ". Монах говорит ей, что все воспоминания о Дон были созданы его братьями, но сама Дон стала человеком, и она не знает о том, кто она есть на самом деле. Умирая, монах говорит, что Дон беспомощна и невинна, и ей нужна помощь Баффи. Придя домой, Баффи смотрит на Дон совершенно в ином ракурсе и делает попытку примириться с младшей сестрой...

Примечание: в последующих описаниях блондинку, которую монах назвал Зверем, мы будем называть Глори...